中國農業(yè)銀行剛開(kāi)始IPO(首次公開(kāi)發(fā)行股票)路演即傳捷報。上周中東主權基金卡達投資局(Qatar Investment Authority)已經(jīng)簽署高達28億美元的認購文件,成為農行IPO路演迄今最大的基石投資者。
卡達政府高層上周已經(jīng)向國務(wù)院財經(jīng)官員確認上述投資項目,核心人士向《財經(jīng)》記者證實(shí)了上述訊息。由于農行IPO預計籌資金額為1700億元人民幣,約合250億美元,卡達投資局一次認購28億美元,農行等于一次售出此次新股發(fā)行額度的11.2%。
由于目前農行包含超額發(fā)行(greenshoe)后的IPO新股,將占發(fā)行后總股本的16.9%(若不計算增額發(fā)行,則占發(fā)行后總股本15%),卡達投資局很可能通過(guò)此次IPO機會(huì ),成為農行近2%的持股股東,僅次于社?;鹪贗PO發(fā)行后的3.12%股權地位。
6月14日農行H股發(fā)行預路演才開(kāi)始,北京方面已經(jīng)接獲認購大單,農行內部大受激勵。
卡達投資局成立于2005年,在過(guò)去其他三大中國國有銀行上市時(shí),曾參與2006年的中國銀行(601988.SH, 03988.HK)IPO,在中行上市前夕,認購總共2.1億美元中行股權。
消息人士透露,另外一家中東主權基金科威特投資局(Kuwait Investment Authority)也將投入農行IPO超過(guò)20億美元,然而《財經(jīng)》記者聯(lián)絡(luò )科威特投資局尚未得到回復,未能獲得確切認購數字。
科威特投資局也曾經(jīng)在2006年5月認購7.2億美元中行IPO股權,因為同年10月份中國工商銀行(601398.SH,01398.HK)的初次上市時(shí)間與中行太過(guò)接近,兩家主權基金并未參與工行IPO認購行動(dòng)。
根據外電報導,新加坡淡馬錫控股公司也可能參與農行認購。淡馬錫在2005年建設銀行(601939.SH,00939.HK)IPO時(shí)認購10億美元,2006年工行IPO時(shí)認購5億美元。另外曾經(jīng)在中行IPO中認購2.1億美元的新加坡政府投資公司(GIC)目前動(dòng)向未明。
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