Frost &Sullivan 汽車(chē)與交通部門(mén)研究經(jīng)理 林華梁

　　2009年，全球汽車(chē)市場(chǎng)受到金融危機的沖擊表現及其低迷。在傳統汽車(chē)行業(yè)受到重創(chuàng )的同時(shí)，各國都加大了電動(dòng)汽車(chē)的研發(fā)，以求得新的突破。如通用汽車(chē)開(kāi)發(fā)的雪佛蘭Volt、雷諾-日產(chǎn)的LEAF、三菱的i-MiEV和豐田的plug-in Prius等。中國自主品牌也不甘落后，電動(dòng)轎車(chē)領(lǐng)跑者比亞迪F3DM已開(kāi)始交付使用，從而拉開(kāi)了電動(dòng)轎車(chē)商業(yè)化的大幕。

　　電動(dòng)汽車(chē)由于需要依靠電池充電提供動(dòng)力，因此與傳統汽車(chē)產(chǎn)業(yè)相比，整個(gè)價(jià)值鏈中除了傳統的整車(chē)，零部件企業(yè)，還有像充電站、電力公司等新興參與者的加入，這就為整個(gè)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了巨大的投資機會(huì )。

　　首先從整車(chē)層面來(lái)看，在國家新能源汽車(chē)政策的支持下，本土整車(chē)企業(yè)已經(jīng)積極地開(kāi)始了電動(dòng)汽車(chē)商業(yè)化的道路，如比亞迪、上海汽車(chē)等。但Frost&Sullivan認為，中國不僅應培養本土電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的需求，更應該致力于打造全球的電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)中心。受到電動(dòng)汽車(chē)高成本售價(jià)貴、消費者認識度相對較低以及充電站設施建造等諸多因素的制約，本土市場(chǎng)需求的建立將會(huì )是一個(gè)長(cháng)期培育的過(guò)程。放眼全球，各大OEM產(chǎn)商和窺視電動(dòng)汽車(chē)大蛋糕的新軍，對于電動(dòng)汽車(chē)的研發(fā)及商業(yè)化正在如火如荼地展開(kāi)，這一需求必將為中國這樣一個(gè)汽車(chē)制造大國帶來(lái)機遇。

　　值得注意的是，國內的一些企業(yè)已經(jīng)覓得了這一機會(huì )，如哈飛汽車(chē)和天津清源為美國Coda和Miles Electric Vehicle代工生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)出口到美國。中國電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展應該尋求從全球生產(chǎn)中心和本土消費市場(chǎng)培養并舉的道路，而不應該盲目追求國內市場(chǎng)容量的擴大。

　　從零部件層面來(lái)看，在電動(dòng)汽車(chē)主要一級供應商零部件有電池、驅動(dòng)電機和電控系統。假設每臺電動(dòng)車(chē)平均配備的電池容量達到24Kwh，2015年122萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量將需要2.3億的電池單元，這使得動(dòng)力電池作為核心部件被企業(yè)和投資者看好。

　　鋰電池是業(yè)內公認的發(fā)展方向。鋰電池與其它類(lèi)型的電池相比能量密度和功率密度要高20%-25%左右。目前鋰電池的發(fā)展方向也有磷酸鐵鋰電池，鈷酸鋰和錳酸鋰等。目前，以松下、LG化學(xué)、NEC等日韓企業(yè)為代表的正在積極開(kāi)發(fā)電動(dòng)車(chē)錳酸鋰電池；而Asystem123和比亞迪的發(fā)展方向是磷酸鐵鋰。必須指出，專(zhuān)供電動(dòng)車(chē)的鋰電池在安全性，穩定性，生產(chǎn)成本等方面還需要進(jìn)一步完善。業(yè)內專(zhuān)家認為現在的電池理論已經(jīng)使電池技術(shù)的發(fā)展達到一種極限，我們應該有發(fā)現“超導體”的思維，對于電池技術(shù)，換一種思維去架構新的理論才有可能突破。綜合能量密度、功率密度、低溫表現、生命周期和成本等因素考慮，錳酸鋰和磷酸鐵鋰電池將會(huì )在純電動(dòng)車(chē)有較好的機會(huì )。

　　驅動(dòng)電機是純電動(dòng)車(chē)的主要驅動(dòng)裝置。從技術(shù)角度來(lái)看，目前主要有三種類(lèi)型：交流感應電機、永磁電機、支流無(wú)刷電機。交流感應電機成本低，可靠性高，但效率較低；永磁電機結構緊湊，效率高；缺點(diǎn)是永磁材料成本高；支流無(wú)刷扭矩和功率在較大轉速范圍內穩定、控制簡(jiǎn)單，但同樣有成本高的問(wèn)題。綜合各種電機的優(yōu)劣勢來(lái)看，永磁電機略有優(yōu)勢，廣泛應用于絕大多數OEM企業(yè)。從今后電動(dòng)車(chē)的發(fā)展來(lái)看，四輪獨立電驅動(dòng)模塊（Electric Corner Modules， ECM）將引領(lǐng)電機發(fā)展的前沿。電動(dòng)汽車(chē)四輪獨立驅動(dòng)系統是利用四個(gè)獨立控制的電動(dòng)機分別驅動(dòng)汽車(chē)的四個(gè)車(chē)輪，車(chē)輪之間沒(méi)有機械傳動(dòng)環(huán)節。四輪獨立驅動(dòng)技術(shù)則可使電動(dòng)汽車(chē)底盤(pán)實(shí)現電子化、主動(dòng)化，大大提高電動(dòng)汽車(chē)的性能，使電動(dòng)汽車(chē)與傳統汽車(chē)相比具有更強的競爭力。豐田的Prius和奔馳的AMG SLS可能會(huì )在2012年率先使用這一技術(shù)，其它OEM如通用、本田、三菱，輪胎制造商米奇林、普里斯通也都在開(kāi)發(fā)這一領(lǐng)域。對于電機制造商來(lái)說(shuō)，投資和開(kāi)發(fā)四輪獨立驅動(dòng)技術(shù)是一個(gè)非常好的機會(huì )，但必須指出的是投資成本和周期都是需要謹慎考慮的因素。

　　電控系統主要包括電控單元、變頻器、逆變器，電源管理系統等。這一領(lǐng)域現在被國外零部件廠(chǎng)商如博士、大陸，日立等供應商所壟斷。國內盡管有很多電器企業(yè)，但對于應用在電動(dòng)汽車(chē)上的電控系統都缺乏技術(shù)和經(jīng)驗。

　　電動(dòng)車(chē)的投資機會(huì )不局限于整車(chē)和零部件，電動(dòng)汽車(chē)需要充電續航，充電站和電力的供應必須得到保障。而且今后的充電站將會(huì )向服務(wù)多元化和智能化方向發(fā)展，充電站不僅提供簡(jiǎn)單的充電功能，并能為客戶(hù)提供如電池監測、車(chē)輛實(shí)時(shí)檢測等附加功能，因此在基礎設施方面有著(zhù)大量的機會(huì )。一方面，大規模的充電站建設電纜對耦、交流/支流逆變器、斷路保護器、輸電線(xiàn)路配件等有著(zhù)大量需求；同時(shí)，將來(lái)的智能充電可以讓用戶(hù)停車(chē)充電時(shí)，告訴用戶(hù)充電需要多長(cháng)時(shí)間、花多長(cháng)時(shí)間可以充滿(mǎn)一定的電量，當充電滿(mǎn)了以后（到用戶(hù)預設的充電幅度），可以自動(dòng)通知用戶(hù)，充電時(shí)無(wú)須用戶(hù)值守。用戶(hù)可以設定充電幅度；此外還可以提供多種支付方式，讓用戶(hù)可以靈活地自助付費，無(wú)須人工收費，以便節省時(shí)間。這樣的充電站對無(wú)線(xiàn)射頻技術(shù)（RFID）、智能卡(smart card)、智能電表(smart meter)、LCD顯示屏會(huì )有著(zhù)大量的需求。

　　總而言之，電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)與傳統汽車(chē)產(chǎn)業(yè)不同，涉及到化工、能源、信息技術(shù)等產(chǎn)業(yè)。只有充分利用和協(xié)調所涉及的產(chǎn)業(yè)，才能使電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)有一個(gè)可持續的發(fā)展。

　　從全球來(lái)看，電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)還處于一個(gè)剛剛起步的階段，現階段主要是一些二線(xiàn)OEM。如生產(chǎn)小型電動(dòng)車(chē)（NEV）的有GEM，REVA和ZENN等；也有生產(chǎn)高性能電動(dòng)車(chē)（HPEV）的代表，如Tesla，Fiskers等。當傳統OEM真正進(jìn)入這一市場(chǎng)后，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)將迎來(lái)一輪高速的發(fā)展。Frost &Sullivan預測，到2015年全球電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量會(huì )達到122萬(wàn)輛，其中60%的銷(xiāo)量來(lái)自于城市電動(dòng)車(chē)（CEV）和插電式混合動(dòng)力車(chē)（PHEV）。