9月9日,阿里巴巴日前在紐約豪華酒店華爾道夫飯店(Waldorf Astoria Hotel)舉行IPO路演活動(dòng),公司高管向投資者就公司管理、利潤率以及與支付寶的關(guān)系等問(wèn)題作出解釋。
一名投資者透露,此次活動(dòng)共有約800名投資者參加。另一名參與者表示,這些投資者吃盒飯午餐,觀(guān)看了公司IPO視頻介紹,隨后聽(tīng)了阿里巴巴創(chuàng )始人馬云的演講,最后向公司高管提問(wèn),包括首席財務(wù)官武衛(Maggie Wu)、聯(lián)合創(chuàng )始人兼集團執行副董事長(cháng)蔡崇信(Joseph Tsai)等人。此次活動(dòng)未向媒體公開(kāi)。
此次午餐是阿里巴巴近10天會(huì )議中的第一次,該公司正試圖建立破紀錄的IPO需求。阿里巴巴預計最多可出售211億美元股票,其公司本身價(jià)值將達到1627億美元。這將令阿里巴巴成為谷歌和Facebook之后,在美國上市的市值最高的第三大網(wǎng)絡(luò )公司。
阿里巴巴的IPO活動(dòng)已經(jīng)征得20家銀行和經(jīng)紀人的幫助,包括瑞士信貸集團、新加坡DBS集團控股公司以及日本?;萁鹑诩瘓F公司等。本周路演還將包括波士頓以及舊金山,下周將在香港舉行路演。
阿里巴巴的路演始于花旗銀行總部,當時(shí)有來(lái)自投資銀行的300名銷(xiāo)售人員參與。武衛與蔡崇信主持活動(dòng),并做了網(wǎng)絡(luò )報告。他們著(zhù)重介紹了公司作為聯(lián)系買(mǎi)家與買(mǎi)家中間平臺的歷史,蔡崇信介紹阿里巴巴的發(fā)展戰略,而武衛介紹了公司財務(wù)狀況。
阿里巴巴上市推介會(huì )預計9月18日結束,9月19日在紐約證交所掛牌交易。阿里巴巴將利用“bookbuilding”方式進(jìn)行首次IPO,即根據投資者對首次公開(kāi)上市的實(shí)際需求制定發(fā)行價(jià)格。阿里巴巴及其股東,包括雅虎、聯(lián)合創(chuàng )始人馬云以及蔡崇信計劃出售320.1萬(wàn)股股票,每股價(jià)格在60到66美元之間。
可是,在購買(mǎi)阿里巴巴股票之前,投資者必須衡量風(fēng)險。阿里巴巴擁有公司管理委員會(huì ),給與30人提名董事會(huì )成員的權力。而且中國限制外國人擁有互聯(lián)網(wǎng)公司,這也要求阿里巴巴以可變利益團體的結構運營(yíng)。這意味著(zhù),如果政府撤銷(xiāo)許可證,股東將承擔更大風(fēng)險。
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