6月22日下午消息，市場(chǎng)猜測多時(shí)的國美再融資計劃終于水落石出，國美電器發(fā)布公告稱(chēng)，與貝恩投資簽訂合作協(xié)議，合計代價(jià)約2.33億美元（約18.04億港元），同時(shí)，國美董事會(huì )建議以每股0.672港元公開(kāi)發(fā)售23-25億股，兩項共計融資不少于32.36億港元。

　　今日下午，國美電器發(fā)布公告，稱(chēng)國美已經(jīng)和國際私募基金貝恩投資旗下的Bain Capital Glory Limited簽訂投資合作協(xié)議，以 18.04億港元認購國美新發(fā)行的七年期的可換股債券。初始轉換價(jià)為每股1.18港元，較停牌前的最后收市價(jià)每股1.12港元溢價(jià)5.4％.另外，國美同時(shí)向符合資格的現有股東提出公開(kāi)發(fā)售，以每100股現有股份獲發(fā)18 股新股，認購價(jià)為每股0.672港元。貝恩投資通過(guò)另一家關(guān)聯(lián)企業(yè)Bain Capital Glory II Limited作為此次公開(kāi)發(fā)售的獨家包銷(xiāo)商。融資方案將為國美帶來(lái)不少于32.36億港元的資金。國美股票將于2009 年6 月23 日復牌。

　　至此，市場(chǎng)猜測多時(shí)的國美再融資計劃終于水落石出。按照這個(gè)方案，貝恩投資將最終持有國美擴大的已發(fā)行股本的9.8％ 至23.5％（假設新可換股債券全部換股后，全面攤薄的基礎上，需取決于現有股東參與供股的情況）。貝恩投資將提名三名非執行董事席位。

　　與此同時(shí)，國美公告還披露，基于安永會(huì )計師事務(wù)所對國美電器上市公司關(guān)聯(lián)交易和內部控制的審閱以及國美電器內部的審計報告，國美電器董事會(huì )確認公司資產(chǎn)和資金沒(méi)有任何被挪用或占用的問(wèn)題，公司的財務(wù)狀況健康。

　　對于本次合作，資深家電產(chǎn)業(yè)觀(guān)察家劉步塵向新浪財經(jīng)表示，此次融資的成功，對于國美戰略轉型的快速推進(jìn)將產(chǎn)生積極的影響。劉步塵表示，貝恩的投資是繼華平之后國際資本對國美的又一張信任票，可見(jiàn)受益于消費升級家電連鎖行業(yè)發(fā)展的空間還是被國際優(yōu)秀的投資者看好。

　　家電行業(yè)專(zhuān)家陸刃波認為，與2008年第四季度的業(yè)務(wù)表現比較，國美2009年第一季度的業(yè)績(jì)表現已經(jīng)顯現了改善的軌跡。“再加上一系列政府刺激經(jīng)濟的政策，包括家電下鄉、以舊換新、能效貼補及3G應用等政策，預期國美2009年下半年的業(yè)務(wù)表現會(huì )得到顯著(zhù)的改善。”陸刃波說(shuō)。

　　國美宣布與6月30日召開(kāi)股東大會(huì )。