7月1日上午消息,海輝軟件已于昨晚在納斯達克全球市場(chǎng)上市,IPO(首次公開(kāi)募股)的發(fā)行價(jià)格為10美元,低于此前預期的11美元至13美元區間。此次其將在納斯達克發(fā)行740萬(wàn)股美國存托股,預計籌集7400萬(wàn)美元。
海輝軟件此前預計,IPO定價(jià)區間為每股美國存托憑證11美元到13美元,但股票市場(chǎng)的不穩定性和有關(guān)全球經(jīng)濟強度的整體不確定性正迫使許多公司接受低于預期的IPO價(jià)格。
海輝軟件是本月上市的第11家公司,同時(shí)也是第八家IPO定價(jià)低于預期區間的公司。有6家公司在6月份取消或推遲了IPO上市計劃。
海輝軟件共發(fā)售了640萬(wàn)股美國存托憑證,該公司計劃把IPO所得用于一般企業(yè)用途。此外,以德意志銀行為首的承銷(xiāo)商可能額外購買(mǎi)110萬(wàn)股來(lái)滿(mǎn)足市場(chǎng)超額需求。海輝軟件股票預計將于周三開(kāi)始在納斯達克全球市場(chǎng)上進(jìn)行交易,股票代碼為“HSFT”。
首次公開(kāi)募股(IPO)申請書(shū)顯示,海輝軟件計劃發(fā)行640萬(wàn)股ADS,而承銷(xiāo)商有權購買(mǎi)額外110萬(wàn)股。每股ADS相當于19股普通股,發(fā)行價(jià)格預計在11美元至13美元之間。德意志銀行證券公司、瑞銀投資銀行及花旗集團擔任其IPO主承銷(xiāo)商。
2009年海輝軟件凈營(yíng)收9150萬(wàn)美元,是2005年的5倍,但低于2008年的1.007億美元營(yíng)收。2009年海輝軟件凈利為740萬(wàn)美元,實(shí)現四年來(lái)的首次盈利。今年第一季度,公司營(yíng)收增長(cháng)2/5,利潤翻一番。
根據ChinaVenture投中集團旗下數據產(chǎn)品CVSource統計顯示,海輝軟件曾獲得二輪融資,2004年由英特爾投資、集富亞洲、紀源資本、IFC等完成第一輪投資,其中IFC注資400萬(wàn)美元。第二輪由紀源資本、IFC等七家機構于2006年完成。
海輝軟件(國際)集團公司成立于1996年,是一家信息技術(shù)軟件及業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)提供商,主要服務(wù)于日本和美國客戶(hù),如微軟、惠普和索尼等。營(yíng)業(yè)機構覆蓋中國所有主要城市,其總部位于大連,執行董事長(cháng)為原HP中國區總裁孫振耀,首席執行官為盧哲群。
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