【宏觀(guān)動(dòng)態(tài)】

　　1、國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于聚焦企業(yè)關(guān)切進(jìn)一步推動(dòng)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境政策落實(shí)的通知》。

　　2、中國10月出口(以人民幣計)同比增長(cháng)20.1%，預期14.2%，前值17%;進(jìn)口增長(cháng)26.3%，預期17.7%，前值17.4%。貿易順差2336.3億元，收窄5%，前值2132.3億元。中國1-10個(gè)月貿易順差1.65萬(wàn)億元，收窄26.1%。

　　3、央行公告，11月8日不開(kāi)展逆回購操作。8日無(wú)逆回購到期，當日實(shí)現零投放零回籠。當天，短期資金利率普遍走低，隔夜Shibor跌11.26bp報1.978%，7天漲0.5bp報2.6%。

　　4、銀保監會(huì )主席：初步考慮對民營(yíng)企業(yè)的貸款要實(shí)現“一二五”的目標，即在新增的公司類(lèi)貸款中，大型銀行對民營(yíng)企業(yè)的貸款不低于1/3，中小型銀行不低于2/3，爭取三年以后，銀行業(yè)對民營(yíng)企業(yè)的貸款占新增公司類(lèi)貸款的比例不低于50%。

　　5、國家稅務(wù)總局：企業(yè)參加雇主責任險、公眾責任險等責任保險，按照規定繳納的保險費，準予在企業(yè)所得稅稅前扣除。

　　【消費電子業(yè)動(dòng)態(tài)】

　　1、天齊鋰業(yè)：首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3.28億股H股獲中證監批復，每股面值人民幣1元。

　　2、中國已基本明確5G目標頻段，正推動(dòng)規劃方案出臺：

　　http://news.cctv.com/2018/11/08/ARTInJxrYBOUiGJkL8JXazEf181108.shtml

　　3、10公司年報預虧超10億 中興通訊成“預虧王”：

　　http://www.shoujibao.cn/news/show-htm-itemid-30969.html

　　4、明年流行可折疊手機，市場(chǎng)規模將達320萬(wàn)部：

　　http://www.shoujibao.cn/news/show-htm-itemid-30957.html

　　5、iPhone存量已達1.8億部：iPhone 6s用戶(hù)即將迎來(lái)?yè)Q機潮-

　　http://www.shoujibao.cn/news/show-htm-itemid-30963.html

　　6、5G設備首次進(jìn)入采購目錄，龍頭迎來(lái)廣闊空間：

　　https://finance.china.com/news/11173316/20181109/34385507_all.html

　　7、中國移動(dòng)：2019年上半年推出5G智能手機-https://www.ithome.com/0/393/810.htm

　　8、京東雙11第九日手機排行榜：新諾基亞105第一/小米8第三/榮耀前10占4：

　　https://www.ithome.com/0/393/837.htm

　　【汽車(chē)業(yè)動(dòng)態(tài)】

　　1、乘聯(lián)會(huì )：10月國內狹義乘用車(chē)零售銷(xiāo)售195萬(wàn)輛，同比下降13.2%;1-10月狹義乘用車(chē)累計銷(xiāo)售1812萬(wàn)輛，同比下降2.1%。截至10月，今年乘用車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)連續第5個(gè)月出現銷(xiāo)量負增長(cháng)，且跌幅一度刷新歷史記錄。

　　2、豐田因安全氣囊問(wèn)題在全球召回100多萬(wàn)輛汽車(chē)。豐田沒(méi)有說(shuō)明安全氣囊問(wèn)題是否造成了任何事故或損害。

　　3、特斯拉董事會(huì )提名COO Robyn Denholm出任董事長(cháng)，任命即刻生效。

　　4、常青股份：現金管理到期贖回本金3.5億元，獲得理財收益375.41萬(wàn)元;使用3.5億元閑置募集資金繼續進(jìn)行現金管理。

　　5、 廣匯汽車(chē)聘任劉瑞光為公司副總裁;八菱科技股東1100萬(wàn)股股份解除質(zhì)押。

　　6、日上集團計劃非公開(kāi)發(fā)行股票募資7.5億元，投資智能制造項目：

　　http://sbsc.stock.cnfol.com/xsbgsdt/20181109/27010069.shtml

　　7、福特2億美元收購電動(dòng)踏板車(chē)初創(chuàng )公司Spin 布局微移動(dòng)出行業(yè)務(wù)：

　　http://auto.gasgoo.com/News/2018/11/090611321132I70071777C501.shtml?area=b&idx=4

　　8、中保協(xié)公布最新汽車(chē)零整比數據 北京奔馳GLC“負擔”最大：

　　http://auto.gasgoo.com/News/2018/11/09070528528I70071827C103.shtml?area=c&idx=1

　　【天然氣業(yè)動(dòng)態(tài)】

　　1、中天能源為子公司青島中天能源提供6,000萬(wàn)元擔保。

　　2、貴州省出臺城鎮管道燃氣配氣定價(jià)成本監審試行辦法：

　　http://gas.in-en.com/html/gas-2960819.shtml

　　3、大慶石化優(yōu)化外供蒸汽管線(xiàn)運行：

　　https://www.china5e.com/news/news-1044119-1.html

　　4、合肥今冬天然氣供應缺口已出現：

　　https://www.china5e.com/news/news-1044127-1.html

　　5、相國寺儲氣庫配套管道工程項目核準獲批：

　　http://www.ebnew.com/bizProjInfo/id-615522283-2702-%E6%89%B9%E5%A4%8D%E9%A1%B9%E7%9B%AE.html

　　【零售業(yè)動(dòng)態(tài)】

　　1、人人樂(lè )：控股股東浩明投資擬以所持公司部分股票為標的非公開(kāi)發(fā)行3.3億元可交換債券，擬發(fā)行期限不超過(guò)3年。

　　2、明年跨境電商零售進(jìn)口 繼續“暫按個(gè)人物品監管”：

　　http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/413355.shtml

　　3、永輝雙11玩法：“Bravo永輝+超級物種+永輝生活”推多重福利-

　　http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/413342.shtml

　　4、物美+多點(diǎn)Dmall雙11新玩法：“萬(wàn)品七折”引爆京城-

　　http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/413340.shtml

　　5、為狙擊亞馬遜 沃爾瑪將提前開(kāi)始提供星期五優(yōu)惠：

　　http://stock.qq.com/a/20181109/000236.htm

　　6、京東到家“小時(shí)級”智能備貨方案，攜10余萬(wàn)門(mén)店讓“雙11”1小時(shí)到家：

　　http://www.weste.net/2018/11-08/120998.html

　　7、南京中央商場(chǎng)內一人墜樓身亡 警方通報砸死導購系謠言：

　　http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/413369.shtml

　　8、雙11電商巨頭重兵布局線(xiàn)下 京東聯(lián)合20萬(wàn)店組建大聯(lián)盟：

　　http://news.efu.com.cn/newsview-1264725-1.htmll

　　9、阿里或5億入股喜士多 劍指15萬(wàn)連鎖便利店：

　　https://tech.sina.com.cn/i/2018-11-09/doc-ihmutuea8456792.shtml

　　【地產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)】

　　1、深交所：根據《股票上市規則》規定以及上市委員會(huì )的審核意見(jiàn)，作出中弘股份股票終止上市的決定。公司股票將自2018年11月16日起進(jìn)入退市整理期，交易期限為30個(gè)交易日，證券簡(jiǎn)稱(chēng)將變更為“中弘退”，股票價(jià)格的日漲跌幅限制為10%。

　　2、深圳萬(wàn)科回應“全面暫停簽新房”報道：萬(wàn)村業(yè)務(wù)正常推進(jìn)。

　　3、保利地產(chǎn)：10月實(shí)現簽約面積210.95萬(wàn)平方米，同比增長(cháng)5.26%，簽約金額311.18億元，同比增長(cháng)4.74%;1-10月實(shí)現簽約面積2235.65萬(wàn)平方米，同比增長(cháng)31.38%，簽約金額3347.69億元，同比增長(cháng)40.74%。

　　4、招商蛇口：10月實(shí)現簽約銷(xiāo)售面積72.66萬(wàn)平方米，同比增加54.53%，簽約銷(xiāo)售金額166.49億元，同比增加55.45%;1-10月累計實(shí)現簽約銷(xiāo)售面積629.09萬(wàn)平方米，同比增加37.65%，簽約銷(xiāo)售金額1329.05億元，同比增加49.80%。

　　5、金融街：管理層以自有資金累計增持27.17萬(wàn)股;全資子公司以17.09億元競得9.1萬(wàn)平方米惠州市文頭嶺商住用地。

　　6、中國武夷：以1.3億元競得南安市美林街道119.311畝商住用地;以2.14億元競得南安市美林街道190.506 畝商住、公教用地。

　　7、華夏幸福:成為河上產(chǎn)業(yè)新城PPP項目的成交社會(huì )資本，項目合作期限18年;發(fā)行2021年到期的1億美元境外債，利率為9%;10月共斥資5.43億元競得合計5.49萬(wàn)平米三宗地塊。

　　8、陽(yáng)光城為四家子公司合計提供20億元融資擔保;福星股份為全資子公司借款提供3.6億元擔保;泰禾集團為全資及控股子公司融資提供合計25億元擔保。

　　9、粵宏遠A：向激勵對象授予合計75萬(wàn)股預留限制性股票，授予價(jià)格為1.57元/股。

　　【游戲業(yè)動(dòng)態(tài)】

　　1、10月手游出海收入榜：前四固化 《夢(mèng)幻模擬戰》空降-

　　http://www.youxiguancha.com/hangyezixun/52872.html

　　2、動(dòng)視暴雪Q3凈營(yíng)收15.12億元 盤(pán)后股價(jià)跌逾10%：

　　http://tech.ifeng.com/a/20181109/45217038_0.shtml

　　3、《PUBG Mobile》10月流水約2200萬(wàn)美元，下載量2230萬(wàn)次：

　　http://www.youxiguancha.com/yunyingzixun/52871.html

　　4、網(wǎng)易將負責發(fā)行《塵?！废盗虚_(kāi)發(fā)商的3款PC游戲：

　　https://www.gameres.com/827439.html

　　5、《Dota2》國服就辱華事件發(fā)聲：絕不允許任何人踐踏民族情感-

　　http://games.sina.com.cn/wjzx/wjjj/2018-11-08/doc-ihmutuea8117726.shtml

　　6、上線(xiàn)不到一個(gè)月，《糖果傳奇》系列新作營(yíng)收已突破千萬(wàn)美元：

　　http://youxiputao.com/articles/16388

　　7、DeNA或在日本發(fā)行更多騰訊手游，《傳說(shuō)對決》日本版已確認于今冬上線(xiàn)：

　　http://youxiputao.com/articles/16385

　　8、彭博社：騰訊內部通知將縮減游戲市場(chǎng)預算，號召高管“共渡難關(guān)”--

　　http://sports.mop.com/a/181108203251944000000.html

　　【LED業(yè)動(dòng)態(tài)】

　　1、市場(chǎng)監管總局抽查：10批次可移式通用燈具產(chǎn)品不符合標準規定

　　https://lights.ofweek.com/2018-11/ART-220001-8120-30280421.html

　　2、洲明科技可轉債中簽號出爐，共22.86萬(wàn)個(gè)：

　　http://stock.jrj.com.cn/2018/11/08161725319162.shtml?3=3

　　3、Micro LED前瞻技術(shù)：無(wú)需巨量轉移的量產(chǎn)技術(shù)-

　　https://www.jdzj.com/news/81259.html

　　4、降藍光技術(shù)逐漸成熟，助推LED健康照明更進(jìn)一步：

　　http://www.sohu.com/a/274223483_115028

　　【建筑業(yè)動(dòng)態(tài)】

　　中國建筑裝飾企業(yè)2018年三季度財報數據及分析：

　　http://www.cbda.cn/html/yj/20181109/124005.html