挖貝網(wǎng) 10月16日晚間，中國海防(600764.SH)發(fā)布復牌提示性公告，其股票將于2018年10月17日開(kāi)市起復牌。中國海防因籌劃重大資產(chǎn)重組停牌，根據其披露的重組預案，中國海防本次擬分別向中船重工集團、七一五研究所、七一六研究所、七二六研究所、杰瑞集團、中船投資、國風(fēng)投、泰興永志發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)。具體包括：購買(mǎi)中船重工集團持有的海聲科技51%股權和遼海裝備52%股權;購買(mǎi)七一五研究所持有的海聲科技49%股權;購買(mǎi)七二六研究所持有的遼海裝備48%股權;購買(mǎi)七一六研究所持有的青島杰瑞62.48%股權;購買(mǎi)杰瑞集團持有的杰瑞控股20%股權和杰瑞電子48.97%股權;購買(mǎi)中船投資持有的杰瑞控股40%股權和杰瑞電子5.10%股權;購買(mǎi)國風(fēng)投持有的杰瑞控股40%股權;購買(mǎi)其泰興永志持有的中船永志49%股權。

　　由于標的公司杰瑞控股持有標的公司青島杰瑞37.52%股權，持有標的公司杰瑞電子45.92%股權;標的公司遼海裝備持有標的資產(chǎn)中船永志51%股權，本次交易完成后，上市公司將持有海聲科技、遼海裝備、杰瑞控股、青島杰瑞、杰瑞電子、中船永志100%股權。

　　根據預案，本次重組標的資產(chǎn)的整體預估作價(jià)為666,528.52萬(wàn)元，其中586,402.62萬(wàn)元對價(jià)由上市公司以發(fā)行股份的形式支付，80,125.91萬(wàn)元對價(jià)以現金形式支付。同時(shí)，中國海防擬向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金不超過(guò)320,125.91萬(wàn)元，其中的80,125.91萬(wàn)元用于支付本次收購的現金對價(jià)，240,000萬(wàn)元用于海洋防務(wù)水下警戒探測裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化等8個(gè)產(chǎn)業(yè)項目的建設。

　　實(shí)現中國海防對水下電子信息系統各專(zhuān)業(yè)全覆蓋

　　在本次交易以前，中國海防主營(yíng)業(yè)務(wù)為水聲信息傳輸裝備和各類(lèi)電控系統的研制和生產(chǎn)，具體產(chǎn)品包括各類(lèi)軍民用水聲信息傳輸裝備、水下武器系統專(zhuān)項設備等軍品領(lǐng)域產(chǎn)品，以及壓載水電源等民品領(lǐng)域產(chǎn)品。

　　本次收購的標的資產(chǎn)中，海聲科技、遼海裝備、杰瑞電子、青島杰瑞以及中船永志主營(yíng)業(yè)務(wù)均為軍工業(yè)務(wù)，涉及水下信息探測、水下信息獲取及水下信息對抗系統及裝備業(yè)務(wù)。

　　海聲科技主營(yíng)業(yè)務(wù)包括水聲信息偵測和處理系統、機電一體化設備等。其全資子公司瑞聲海儀擁有主要從事水聲信息偵測和處理系統的研制，主要產(chǎn)品包括海洋儀器、聲納、浮標等，廣泛用于潛艇、軍艦等軍工領(lǐng)域。

　　遼海裝備主要從事水聲探測、船舶電子、各類(lèi)機電系統和電子監控設備的研制和生產(chǎn)等，主要軍品業(yè)務(wù)為水聲探測、船舶電子等水下信息系統以及軍用電連接器。遼海裝備是國內水聲探測裝備的專(zhuān)業(yè)科研生產(chǎn)企業(yè)，是海軍聲納裝備的核心供應商。其全資子公司中原電子的水聲對抗器材的研發(fā)生產(chǎn)能力處于國內領(lǐng)先地位，在水聲對抗等船舶電子領(lǐng)域擁有較高的市場(chǎng)占有率。

　　杰瑞電子主營(yíng)業(yè)務(wù)包括水下指控系統、控制設備、電源、智能交通和LED照明五大板塊。其產(chǎn)品潛艇指控系統、顯控設備主要應用在潛艇、船舶上;控制設備和電源等相關(guān)產(chǎn)品主要應用于雷達、火炮、導航等軍工領(lǐng)域。

　　青島杰瑞主營(yíng)業(yè)務(wù)主要包括通信導航與工業(yè)控制兩大板塊，主要產(chǎn)品為抗惡劣環(huán)境定位導航設備與系統與工業(yè)智能化系統裝備等，前者為軍、后者為民品。在通信導航(軍品)方面，青島杰瑞具有豐富的通信導航技術(shù)和工程經(jīng)驗，在軍用車(chē)載、彈載、艦載衛星導航等專(zhuān)業(yè)細分領(lǐng)域處于國內領(lǐng)先地位。中船永志主營(yíng)業(yè)務(wù)包括軍用電連接器、LED燈具。

　　通過(guò)本次交易，標的公司相關(guān)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)將注入上市公司，上市公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù)范圍進(jìn)一步拓展，將在當前業(yè)務(wù)基礎上新增水下信息探測、水下信息獲取及水下信息對抗系統及裝備等業(yè)務(wù)，有利于加強業(yè)務(wù)協(xié)同及鞏固行業(yè)地位，整體價(jià)值得到有效提升，實(shí)現中國海防對水下電子信息系統各專(zhuān)業(yè)全覆蓋。

　　打造中船重工集團電子信息產(chǎn)業(yè)平臺

　　公開(kāi)資料顯示，中船重工集團是全球最大的船舶企業(yè)，已形成年造船能力1,200萬(wàn)噸，同時(shí)集中了我國艦船研究、設計的主要力量，有3萬(wàn)多名科研設計人員，8個(gè)國家級重點(diǎn)實(shí)驗室，10個(gè)國家級企業(yè)技術(shù)中心，150多個(gè)大型實(shí)驗室，擁有海洋裝備產(chǎn)業(yè)(海洋防務(wù)裝備與高端船舶海工和深海裝備、水下攻防裝備)、動(dòng)力與機電裝備產(chǎn)業(yè)(動(dòng)力裝備、機電裝備)、戰略新興產(chǎn)業(yè)(電子信息、智能裝備、新能源與儲能、新材料、節能環(huán)保)、生產(chǎn)性現代服務(wù)業(yè)四大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域、十大軍民融合產(chǎn)業(yè)方向。

　　集團公司分板塊發(fā)展、分板塊上市的思路清晰，截至目前，中船重工集團擁有5家上市公司，分別是中國重工、中國動(dòng)力、中國海防、中國應急和久之洋。據了解，中船重工集團在電子信息產(chǎn)業(yè)擁有高端精密導航與控制、海洋通信、水下探測與對抗、艦船電子與信息對抗、海陸空天潛一體化指揮系統等業(yè)務(wù)板塊，中國海防正是中船重工集團公司下屬專(zhuān)業(yè)化電子信息業(yè)務(wù)的上市平臺，本次重大資產(chǎn)重組注入上述業(yè)務(wù)板塊部分優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，是將中國海防打造成為中船重工集團旗下電子信息產(chǎn)業(yè)板塊平臺、實(shí)現相關(guān)產(chǎn)業(yè)證券化的重要步驟。

　　重組完成后，中國海防實(shí)現對水下信息系統各專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的全覆蓋，同時(shí)還將進(jìn)一步充實(shí)中國海防作為中船重工集團電子信息板塊平臺的業(yè)務(wù)內涵，使中國海防成為國內水下信息系統和裝備行業(yè)技術(shù)最全面、產(chǎn)研實(shí)力最強，產(chǎn)業(yè)鏈最完整的企業(yè)之一。本次交易有助中國海防形成專(zhuān)業(yè)化、規?；?、集約化、高端化的發(fā)展格局，有助于增強公司的核心競爭力、有助于拓展盈利空間和發(fā)展空間。