上市公司收購新三板公司以拓寬產(chǎn)業(yè)布局、扮靚業(yè)績(jì)已成常態(tài)。新三板公司之間的聯(lián)動(dòng)同樣在加強。

6月4日，新三板兩家掛牌企業(yè)和創(chuàng )科技（834218）、金科信息（831107）雙雙發(fā)布收購報告書(shū)，和創(chuàng )科技擬控股金科信息，共同開(kāi)拓“SaaS+金融”業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

被收購方業(yè)績(jì)優(yōu)于收購方

此前，和創(chuàng )科技已直接持有金科信息21.27%的股權。和創(chuàng )科技與金科信息另外2名股東百樹(shù)成林、富海和創(chuàng )基金為一致行動(dòng)人關(guān)系，合計持有金科信息2176.8萬(wàn)股，占其總股本的40.86%。

收購報告書(shū)顯示，2016年11月，和創(chuàng )科技與金科信息16名股東簽訂《股權轉讓協(xié)議》，和創(chuàng )科技及其指定的一致行動(dòng)人以6.22元/股的價(jià)格，受讓金科信息合計1451.8萬(wàn)股，交易總額9030.2萬(wàn)元；2017年9月，和創(chuàng )科技與金科信息股東何志毅、何志堅簽訂《股權轉讓協(xié)議》，和創(chuàng )科技及其指定的一致行動(dòng)人同樣以6.22元/股的價(jià)格，受讓兩名股東持有的725萬(wàn)股，交易總額4509.5萬(wàn)元。

本次收購中，和創(chuàng )科技擬以6.22元/股的價(jià)格，受讓九泰基金（通過(guò)其旗下九泰基金新三板1號計劃）持有的金科信息10.1萬(wàn)股，交易總額62.82萬(wàn)元。收購完成后，九泰基金退出金科信息股東行列。

同時(shí)，和創(chuàng )科技與金科信息股東何志毅、何志堅簽署《表決權委托協(xié)議》，何志毅、何志堅將其持有的金科信息2181.5萬(wàn)股所對應的金科信息40.94%表決權委托予和創(chuàng )科技行使。

收購完成后，和創(chuàng )科技、百樹(shù)成林、富海和創(chuàng )基金合計持有金科信息41.04%的股權以及81.98%的表決權，和創(chuàng )科技成為金科信息的控股股東，和創(chuàng )科技實(shí)際控制人劉學(xué)臣成為金科信息實(shí)際控制人。

作為被收購方的金科信息，業(yè)績(jì)要優(yōu)于收購方和創(chuàng )科技。

挖貝新三板研究院數據顯示，2016年、2017年，和創(chuàng )科技營(yíng)收分別為1.12億元、1.03億元，金科信息營(yíng)收分別為2.21億元、2.21億元；和創(chuàng )科技凈利潤分別為-9975.32萬(wàn)元、-6663.06萬(wàn)元，金科信息凈利潤分別為1061.44萬(wàn)元、1040.49萬(wàn)元。

和創(chuàng )科技的“SaaS+”

A股公司收購新三板公司大多出于產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)的需求，和創(chuàng )科技、金科信息之間的并購同樣如此。

據挖貝網(wǎng)了解，和創(chuàng )科技是一家基于SaaS模式提供企業(yè)級服務(wù)的公司，在SaaS領(lǐng)域有豐富的產(chǎn)品經(jīng)驗和技術(shù)實(shí)力。和創(chuàng )科技曾獲復星系資本、東方富海系資本、中信系資本等多家知名機構入股，雷軍以個(gè)人名義為其投資，評價(jià)其為“未來(lái)最有可能過(guò)10億美金的獨角獸項目”。

“我們的市場(chǎng)占有率在行業(yè)內位居第一。”和創(chuàng )科技聯(lián)合創(chuàng )始人、CFO胡奎曾對挖貝網(wǎng)表示。

金科信息是一家信息運營(yíng)及服務(wù)提供商，在金融信息服務(wù)領(lǐng)域有20多年的服務(wù)經(jīng)驗，具有深厚的技術(shù)基礎、行業(yè)經(jīng)驗和廣泛的客戶(hù)資源。

雙方表示，通過(guò)本次收購，和創(chuàng )科技與金科信息將進(jìn)行深度戰略與業(yè)務(wù)層面合作，和創(chuàng )科技提供和輸出SaaS領(lǐng)域的產(chǎn)品經(jīng)驗和技術(shù)優(yōu)勢，與金科信息在金融信息領(lǐng)域的行業(yè)經(jīng)驗、客戶(hù)資源相結合，共同開(kāi)拓“SaaS+金融”，做SaaS模式的金融信息化產(chǎn)品，開(kāi)拓并培養新的產(chǎn)品和市場(chǎng)。

據挖貝網(wǎng)了解，和創(chuàng )科技的“SaaS+”模式，除金融外，還涉及“SaaS+農牧”、“SaaS+醫藥”等。

投資并購是和創(chuàng )科技對外擴張的重要手段。和創(chuàng )科技聯(lián)合創(chuàng )始人兼CFO胡奎此前表示，公司已經(jīng)研究了新三板的12種資本策略，并和東方富海成立了規模10億元的富海和創(chuàng )基金，用于優(yōu)質(zhì)企業(yè)的股權收購和對外投資。