挖貝網(wǎng)訊 3月8日消息，又一家新三板公司將被主板公司并購，上市公司五洋科技（300420）擬以發(fā)行股份和支付現金相結合的方式，購買(mǎi)新三板公司天辰智能（838725）100%股份布局智能制造領(lǐng)域，交易對價(jià)合計2.5億元。同時(shí)，天辰智能擬申請新三板摘牌。

2.5億收購天辰智能

3月6日晚，上市公司五洋科技公告稱(chēng)，擬作價(jià)2.5億元通過(guò)發(fā)行股份及支付現金相結合的方式，購買(mǎi)新三板公司天辰智能100%股權。

其中，以發(fā)行股份的方式購買(mǎi)標的公司80%股權，交易對價(jià)2億元；以支付現金的方式購買(mǎi)剩余的20%股權，交易對價(jià)5000萬(wàn)元。同時(shí)，五洋科技向不超過(guò)五名特定投資者定增募集不超過(guò)5700萬(wàn)元的配套資金。

交易完成后，天辰智能將成為五洋科技全資子公司，并將擴充五洋科技在智能機械停車(chē)設備方面的規模與市場(chǎng)占有率，為五洋科技智能裝備制造提供全面解決方案的實(shí)力。

據了解，天辰智能是一家專(zhuān)業(yè)從事機械式停車(chē)設備的公司，主要解決停車(chē)設備需求龐大而導致的停車(chē)難問(wèn)題。其作為我國首批取得立體停車(chē)設備生產(chǎn)制造許可證和安裝、維修、改造許可證的廠(chǎng)家之一，現有六大類(lèi)十多個(gè)產(chǎn)品類(lèi)型，主要客戶(hù)為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商，政府事業(yè)單位、醫院、大型商場(chǎng)及超市。

挖貝注意到，五洋科技和天辰智能在此次收購過(guò)程中還設置了業(yè)績(jì)對賭。根據交易雙方簽署的相關(guān)協(xié)議，作為業(yè)績(jì)補償義務(wù)人，天辰智能承諾，2017年、2018年、2019年和2020年公司的扣非凈利潤分別為2300萬(wàn)元、3200萬(wàn)元、3900萬(wàn)元和4600萬(wàn)元。

財報數據顯示，天辰智能于2016年8月正式登陸新三板，其業(yè)績(jì)近年來(lái)連續增長(cháng)。2014年、2015年、2016年的營(yíng)收分別為7651.33萬(wàn)元、1.15億元、1.42億元；凈利潤分別為-225.78萬(wàn)元、408.64萬(wàn)、1856.77萬(wàn)元。

轉型智能制造

挖貝網(wǎng)注意到，散料搬運核心裝置一直是五洋科技的傳統核心業(yè)務(wù)，但其近年來(lái)已經(jīng)通過(guò)頻繁的收購進(jìn)行業(yè)務(wù)轉型，進(jìn)入智能制造領(lǐng)域。

早在2016年5月，五洋科技斥資5.5億并購深圳偉創(chuàng )自動(dòng)化進(jìn)入了智能式停車(chē)設備領(lǐng)域。在與偉創(chuàng )自動(dòng)化的并購中，五洋科技表示，雙方核心技術(shù)的協(xié)同承繼，下游行業(yè)的相融互補將有利于公司加強智能裝備制造技術(shù)的研發(fā)與應用，占領(lǐng)工業(yè)革命 4.0 的技術(shù)前沿。

今年2月7日，五洋科技再次發(fā)布公告，擬收購兩家新三板公司。公告顯示，其擬購買(mǎi)天辰智能100%股權及捷世智通（430330）的控股權。2月27日，因捷世智通與五洋科技在主要條款未能達成共識，本次交易并沒(méi)有如期完成。

資料顯示，與天辰智能主營(yíng)智能停車(chē)設備不同的是，捷世智通在信息技術(shù)上更有優(yōu)勢，其主營(yíng)嵌入式計算機軟、硬件，而且業(yè)績(jì)也比天辰智能亮眼。資料顯示，捷世智通2015年和2016年1-6月份分別實(shí)現營(yíng)收1.81億元和9029.88萬(wàn)元，凈利潤分別為3163.83萬(wàn)元和1383.10萬(wàn)元，無(wú)論是營(yíng)收還是凈利潤都高于天辰智能。

并購重組推動(dòng)了五洋科技業(yè)績(jì)的增長(cháng)，3月3日，五洋科技2016年年報顯示，公司全年實(shí)現營(yíng)收6.07億元，凈利潤7268.71萬(wàn)元,同比分別大幅增長(cháng)193.46%和235.01%。對此，五洋科技稱(chēng)，主要原因是子公司偉創(chuàng )自動(dòng)化合并報表,貢獻收入4.77億,凈利潤7454萬(wàn)元。

對此，產(chǎn)業(yè)分析師認為，A股公司并購新三板能夠快速做大產(chǎn)業(yè)鏈，有利于實(shí)現共贏(yíng)。