傳統旅游企業(yè)西安旅游決定收購一家廣告公司，作為其發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的突破口。公司今天披露，擬以11億元的對價(jià)收購西安三人行傳媒網(wǎng)絡(luò )科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“三人行”），后者是一家在新三板掛牌的校園廣告服務(wù)商。交易完成后，公司將在原有旅游業(yè)務(wù)的基礎上，注入三人行的廣告業(yè)務(wù)，有利于發(fā)揮公司各個(gè)業(yè)務(wù)板塊間的協(xié)同效應，為公司進(jìn)一步實(shí)現突破性發(fā)展打下基礎。

此項收購的具體交易方案為：三人行100%股權預估值為11.04億元。其中，現金支付3.56億元；以發(fā)行股份方式支付7.48億元，按照10.67元/股的發(fā)行價(jià)格計算，預計需發(fā)行7007.8萬(wàn)股。目前，西安旅游已經(jīng)與持有三人行93.5918%股權的18名股東達成收購協(xié)議，正在與另13名合計持有三人行6.4082%股份的股東溝通。此外，公司還擬以11.04元/股的價(jià)格向西旅集團、崔程、潘勝陽(yáng)、齊?，撍拿顿Y者發(fā)行股份，募集不超過(guò)5.8億元的配套資金，用于支付本次交易的現金對價(jià)、營(yíng)銷(xiāo)總部基地建設項目、數字整合營(yíng)銷(xiāo)系統項目、校園全媒體升級改造項目、全國建設8個(gè)辦事處項目以及支付中介費用等。

認購配套資金的主力西旅集團是公司控股股東，其認購額度為4.5億元，這是西旅集團捍衛控股地位的重要舉措。據披露，西旅集團目前持有公司6690萬(wàn)股，占公司總股本的28.26%。本次購買(mǎi)資產(chǎn)交易完成后，西旅集團持股比例將降為21.80%；若募集配套資金發(fā)行數量按上限計算，此番認購將幫助其持股比例回升至29.96%。

回看交易標的本身，三人行成立于2003年，創(chuàng )始人為錢(qián)俊冬和崔蕾夫婦，經(jīng)過(guò)多輪的增資和股權轉讓后，夫婦倆仍是公司的控股股東，目前合計持有三人行75.42%的股份。2015年3月，三人行在新三板掛牌，當年6月曾以14.88元/股的價(jià)格成功發(fā)行200萬(wàn)股公司股票。以該發(fā)行價(jià)格計算，當時(shí)公司的整體估值約2.04億元，認購對象為三家券商以及一家投資機構。

三人行的主要業(yè)務(wù)是校園媒體開(kāi)發(fā)、運營(yíng)和營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)。據預案介紹，經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，公司已與全國近900所知名高校建立了長(cháng)期友好合作關(guān)系，擁有包括閱報欄、運動(dòng)場(chǎng)圍欄及校園餐桌戶(hù)外媒體、新生手冊、高校BBS、校園戶(hù)外媒體、平面媒體、互聯(lián)網(wǎng)媒體等多種形式的全國性校園媒體網(wǎng)絡(luò )資源，同時(shí)積極拓展新媒體業(yè)務(wù)，推廣建造校園LED屏，并積累了豐富的線(xiàn)下公關(guān)活動(dòng)經(jīng)驗，具備為客戶(hù)打造校園立體營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )的綜合實(shí)力，是國內領(lǐng)先的校園媒體綜合運營(yíng)服務(wù)商。公司服務(wù)的客戶(hù)包括中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信、京東商城、蘇寧易購、當當網(wǎng)、國美、58趕集、寶潔、蒙牛、伊利、可口可樂(lè )、怡寶和匯源等。

收購預案稱(chēng)，三人行未來(lái)將進(jìn)一步發(fā)展智慧旅游系統和數字整合營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，面向校園市場(chǎng)、大型客戶(hù)，拓展全國業(yè)務(wù)布局，結合上市公司的旅游及酒店資源，實(shí)現上市公司推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”、數字化傳播、智慧旅游、拓展全國市場(chǎng)的戰略目標。在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)上，三人行原股東承諾2016年度至2018年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司所有者的凈利潤分別不低于8000萬(wàn)元、1億元和1.25億元。而西安旅游2013年至2015年凈利潤分別為857萬(wàn)元、-2086萬(wàn)元和1082萬(wàn)元。