沒(méi)有意外，中金公司上市目的地放在了港交所。

7月22日晚間，中金公司在港交所官網(wǎng)發(fā)布的一紙招股書(shū)坐實(shí)了其即將登陸港交所的傳聞?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，在A(yíng)股IPO暫停當下，一直以來(lái)頗為神秘的中金公司，選擇此時(shí)上市，其手中的王牌正是國際化。

IPO暫緩影響投行業(yè)務(wù)

中金公司昨晚發(fā)布的招股書(shū)顯示，受公司經(jīng)紀客戶(hù)股票及基金交易增加等因素影響，今年一季度，公司收入及其他收益總額由去年同期的11.16億元增加52.7%達到17.04億元。

據悉，中金公司業(yè)務(wù)架構分為五大類(lèi)，分別是投資銀行、股本銷(xiāo)售及交易、固定收益、財富管理和投資管理。其中，按發(fā)售總額計算，中金作為賬簿管理人參與的中國公司境內外股本融資在所有投資銀行在排首位;作為主財務(wù)顧問(wèn)參與的中國公司債務(wù)及結構化融資交易在所有投資銀行中排名第二；按交易價(jià)值計，中金參與的中國香港并購交易在所有投行中亦排名首位。應該說(shuō)，投行業(yè)務(wù)是中金公司的一大亮點(diǎn)。

記者注意到，2011年以前，中金公司在內地的承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規模保持在業(yè)內前兩名，2011年下滑至第四位，2012年進(jìn)一步滑至第九位。2013年因為完成招商銀行138億元的配股項目，規模重回首位。而在凈利潤方面，據中國證券業(yè)協(xié)會(huì )數據，其2011年僅排在第71位，2012年回升至第29位，2013年又降至第49位。

記者查詢(xún)中國證券業(yè)協(xié)會(huì )2014年度證券公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)排名獲悉，2014年按照承銷(xiāo)和保薦業(yè)務(wù)凈收入、股票主承銷(xiāo)家數、股票主承銷(xiāo)金額、債券主承銷(xiāo)金額、并購重組財務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)凈收入和投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)凈收入排名，中金公司分別排在行業(yè)第9位、第10位、第3位、第1位、第5位和第4位。其中債券主承銷(xiāo)金額在所有證券公司中，以1168億元排首位。

盡管上述業(yè)務(wù)表現可圈可點(diǎn)，但作為一家全方位布局的大型機構，中金公司也存在一些短板。同期，根據總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營(yíng)收、凈利潤和凈資產(chǎn)收益率排名，中金公司分別位列第29位、第44位、第20位、第42位和第58位。

對最近A股市場(chǎng)的波動(dòng)，中金稱(chēng)整體業(yè)務(wù)、財政狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)并未受到重大影響，但是市場(chǎng)仍存在不確定性因素。

當前A股市場(chǎng)暫停IPO顯然對公司投行業(yè)務(wù)帶來(lái)了負面沖擊。“為應對A股市場(chǎng)近期的大幅下跌，中國證監會(huì )已經(jīng)宣布將減緩A股首次公開(kāi)發(fā)售交易的審批程序。因此，我們承銷(xiāo)及保薦的A股IPO可能會(huì )延遲或取消，這種情況可能對我們自A股首次公開(kāi)發(fā)行項目所收取的承銷(xiāo)及保薦業(yè)務(wù)收入造成不利影響。”中金披露。

中金公司在招股書(shū)中透露，2012年、2013年及2014年和2015年一季度，公司投行分部收入及其他收益分別占對應總收入的30.6%、25%、27.3%及13.7%。

此外，中金還在招股書(shū)中提到了新興技術(shù)下的競爭,公司預期，互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展和使用可替代交易系統的趨勢將加劇證券行業(yè)的競爭。

機構客戶(hù)約60%位于海外

記者從招股書(shū)中獲悉，2014年，中金公司海外業(yè)務(wù)收入占總收入比例達到27.9%，中金估計，這一水平或是中國所有證券公司中最高的。1997年至2014年間，按交易價(jià)值計，中金累計完成的境外或跨境投行交易總余額占比為42.7%。

不同于國內大多數券商，中金公司客戶(hù)群基礎主要來(lái)自領(lǐng)先企業(yè)。包括多家具有戰略重要性的國有企業(yè)和領(lǐng)先的非國有企業(yè)，此外，中金還在積極地與優(yōu)質(zhì)新興成長(cháng)公司建立聯(lián)系。截至2015年6月30日，中金公司擁有超過(guò)3000名機構客戶(hù)，包括QFII、RQFII、QDII、商業(yè)銀行、保險公司、公募基金、養老基金、主權財富基金、對沖基金、私募股權基金以及全國性資產(chǎn)管理公司，其中約60%位于海外。在服務(wù)QFII和RQFII客戶(hù)方面，中金在中國所有證券公司中居于領(lǐng)先地位。

此外，中金也是中國證券公司中率先向高凈值個(gè)人提供服務(wù)的。截至今年上半年，中金財富管理客戶(hù)數目達到24200個(gè)，客戶(hù)平均賬戶(hù)余額為1490萬(wàn)元，其財富管理客戶(hù)賬戶(hù)資產(chǎn)總值由2012年12月31日的1084億元增加至截至去年末的2160億元，復合年增長(cháng)率為41.2%，并進(jìn)一步增至截至今年上半年的3602億元。

截至2015年6月30日，中金研究員撰寫(xiě)的報告覆蓋約800家上市公司，主要是A股公司和港股公司，其中三分之二以上公司的研報以中英文雙語(yǔ)發(fā)布。

目前，持有中金公司比例最大的股東為匯金，占比達43.17%，外資方面占比最大的為GIC(16.35%)。