8月12日晚間，中科招商披露公告，公司以現金方式收購廣東中科招商49%的股權，交易價(jià)格達13.72億元。

據中科招商公告，公司擬通過(guò)以定向發(fā)行股份及支付現金相結合的方式購買(mǎi)珠海橫琴中鷹企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司、珠海橫琴沃土創(chuàng )業(yè)投資有限公司、張賢良、鄒利波、謝勇合計持有的廣東中科招商49%的股權。其中，對價(jià)總額的60%通過(guò)發(fā)行股份的方式支付，對價(jià)總額的40%以現金支付。本次交易完成后，公司將直接持有廣東中科招商96%的股權，同時(shí)通過(guò)全資子公司中科招商(天津)股權投資管理有限責任公司間接持有廣東中科招商4%的股權。

據《證券日報》基金新聞部記者觀(guān)察，本次收購前，橫琴中鷹持有廣東中科招商2110.01萬(wàn)股，股權比例為22.61%，為其第一大股東;橫琴沃土持有廣東中科招商1259.10萬(wàn)股，股權比例為13.49%，為其第二大股東;3名自然人張賢良、鄒利波、謝勇分別持有廣東中科招商466.66萬(wàn)股、410.67萬(wàn)股、326.89萬(wàn)股，股權比例分別為5.00%、4.40%、3.50%。中科招商此次擬對這5名股東發(fā)行股份4573.33萬(wàn)股。記者注意到，截至去年年底，中科招商經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)為1.87元，本次發(fā)行價(jià)格為18.00元/股，本次發(fā)行價(jià)格高于發(fā)行前公司每股凈資產(chǎn)。5名發(fā)行對象均以持有廣東中科招商的股權資產(chǎn)作為對價(jià)認購公司股份，不存在發(fā)行股份募集資金的情況。

據悉，廣東中科招商為中科招商的控股子公司，中科招商目前直接持有廣東中科招商47%的股權，通過(guò)全資子公司中科招商(天津)股權投資管理有限責任公司間接持有廣東中科招商4%的股權。最近兩年，廣東中科招商的控股股東始終是公司，未發(fā)生變化。

經(jīng)審計財務(wù)數據顯示，廣東中科招商今年3月31日的資產(chǎn)總額為131859萬(wàn)元，資產(chǎn)凈額為37268萬(wàn)元;中科招商2014年12月31日的資產(chǎn)總額為471592萬(wàn)元，資產(chǎn)凈額為221041萬(wàn)元。經(jīng)計算，廣東中科招商資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額占公司對應項目的比重分別為27.96%、16.86%;廣東中科招商49%股權的交易價(jià)格為137200萬(wàn)元，占中科招商資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額的比重分別為29.09%、62.07%。根據《非上市公眾公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的規定，中科招商此次購買(mǎi)資產(chǎn)不構成重大資產(chǎn)重組。該資產(chǎn)注入不會(huì )導致中科招商債務(wù)或者或有負債的增加，也不會(huì )導致新增關(guān)聯(lián)交易或同業(yè)競爭。

“本次股票發(fā)行有利于增強公司整體盈利能力，對其它股東權益或其他類(lèi)別股東權益有積極的影響。”中科招商表示，“公司本次股票發(fā)行可以壯大公司規模，實(shí)現規模和效益的同步擴張;同時(shí)，進(jìn)一步開(kāi)拓南方市場(chǎng)，持續提高公司的競爭優(yōu)勢，鞏固公司的行業(yè)地位。”