經(jīng)歷了上周8只新股的搶灘登陸,本周僅有兩只新股發(fā)行。雖然新股發(fā)行數量少了,但是僅本周三發(fā)行的中國交建的融資額就將達到甚至超過(guò)50億元,比上周8只新股的募資總額45.9億元還要多。中國交建昨晚發(fā)布公告,確定此次發(fā)行A股的發(fā)行價(jià)格區間為5.00元/股-5.40元/股,對應的2010年的市盈率水平為9.80倍至10.59倍。
中國交建在公告中表示,公司本次發(fā)行不超過(guò)16億股,其中,預留5.04億股用于換股,中國交建換股價(jià)格確定后實(shí)際換股數量小于5.04億股的部分回撥至網(wǎng)上發(fā)行;戰略投資者擬認購不超過(guò)2.20億股、不超過(guò)10億元的中國交建A股,中國交建發(fā)行價(jià)格確定后實(shí)際戰略配售數量小于2.20億股的部分回撥至網(wǎng)上發(fā)行;回撥機制啟動(dòng)前、網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行規模調節前,網(wǎng)下初始發(fā)行不超過(guò)4.38億股,約占本次初始發(fā)行規模的27.38%,網(wǎng)上初始發(fā)行不超過(guò)4.38億股,約占本次初始發(fā)行規模的27.38%。
據了解,中交建此番IPO,將此前計劃的200億元融資規模一舉削減至50億。不過(guò)市場(chǎng)人士仍認為,大盤(pán)股中交建發(fā)行,或將造成對A股資金的抽離和對投資者的心理影響。中交股份首發(fā)申請早在去年9月28日就獲得證監會(huì )通過(guò)。其提交的招股書(shū)顯示,預計發(fā)行不超過(guò)35億A股,發(fā)行后總股本不超過(guò)183.25億股,募集資金不超過(guò)200億元,主要用于工程船舶和機械設備購置、廣明高速公路延長(cháng)線(xiàn)項目等9大項目,以及償還銀行貸款20億元。不過(guò),今年1月31日中交建發(fā)布的公告顯示,預計募資僅為不超過(guò)50億元。發(fā)行縮股過(guò)半,,融資規模也大幅減少了3/4,縮水近150億元。公司方面表示主動(dòng)縮減發(fā)行規模是綜合考慮募資需求、資本市場(chǎng)實(shí)際情況、社會(huì )影響及未來(lái)后續發(fā)展等方面因素。分析認為,節后投資者參與新股申購的興趣稍有抬頭,但對絕對發(fā)行價(jià)格仍較敏感。是否參與中交建申購,關(guān)鍵還要看其發(fā)行定位是否能給予市場(chǎng)更多的安全邊際。多數券商給出的中國交建合理價(jià)值在5元/股左右。
此外,另一只新股卡奴迪路將于本周五發(fā)行。
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