國內信用卡“藍海戰略”之發(fā)卡分析

　　How much blank space for credit card market

　　文／葉 佼

　　通過(guò)對工行、建行、交行、招行等信用卡核心集團及其他活躍銀行信用卡業(yè)務(wù)的統計，截至2008年末，國內主要信用卡發(fā)卡行(工、農、中、建、交、招)信用卡累計發(fā)卡總量超過(guò)1.16億張，其他活躍的發(fā)卡行(民生、浦發(fā)、廣發(fā)、深發(fā)、興業(yè)、中信)累計發(fā)卡總量約0.19億張，保守估計，上述12家銀行發(fā)卡總量累計超過(guò)1.15億。按2007年底中國城市人口5.94億計算，平均每5.17個(gè)人就有1張信用卡；根據第五次全國人口普查數據顯示，當時(shí)年齡在1565歲的勞動(dòng)人口比例為70.15%，男女比為106：74。據此粗略估計，2008年底中國約有4.212億城市勞動(dòng)力，平均每3.631人就有1張信用卡。試看如下：

　　如果要達到城市勞動(dòng)力人均1卡，則國內還有近3.05億張信用卡待發(fā)；

　　如果以有效卡量占總發(fā)卡量之比80%計，人均1卡，還有約3.28億張信用卡待營(yíng)銷(xiāo)；

　　如果發(fā)卡行把目標市場(chǎng)份額定在20%，人均1卡，則飽和發(fā)卡量約是8400萬(wàn)張；

　　如果把主要發(fā)卡對象(總發(fā)卡量的30%)地域分布定位在內地7個(gè)綜合競爭力前十名的城市，人均1卡，單個(gè)發(fā)卡行的城市平均飽和發(fā)卡量超過(guò)350萬(wàn)張；

　　如果將發(fā)卡對象集中在全國人口500萬(wàn)以上的10個(gè)一線(xiàn)城市，總人口近9500萬(wàn)，超過(guò)6600萬(wàn)勞動(dòng)力，人均1卡，單個(gè)發(fā)卡行的城市平均飽和發(fā)卡量超過(guò)130萬(wàn)張，按人口占比計算飽和發(fā)卡量：上海、北京發(fā)卡量超過(guò)300萬(wàn)張，重慶、武漢、天津200萬(wàn)張左右；

　　如果充分利用各網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)渠道，上述12家銀行分支機構共69261個(gè)，網(wǎng)點(diǎn)覆蓋超過(guò)6500個(gè)，人均1卡，平均每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)：飽和營(yíng)銷(xiāo)卡量(成功辦卡量)6.48萬(wàn)張，平均已發(fā)卡量1.78萬(wàn)張，待營(yíng)銷(xiāo)卡量4.70萬(wàn)張；

　　那么，目前各家銀行的發(fā)卡量距離國內七大城市飽和卡量有多遠？距離國內發(fā)卡對象密集的十大城市飽和卡量多遠？距離營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )飽和卡量有多遠？

　　發(fā)卡量離地域飽和有多遠

　　據第五次人口普查數據顯示，我國90%以上的人口居住在東南沿海和長(cháng)江中下游，西北地區居住人口不到10%。我國城鎮化水平45.68%左右，如果按人口比例分攤發(fā)卡量，城鎮與農村西北部地區客戶(hù)比為44.11：58.89。

　　如果充分考慮城鄉及東西部客戶(hù)對金融信貸產(chǎn)品的畏懼感、信賴(lài)感及由此輻射的品牌忠誠度等心理因素，根據默罕默德·尤努斯的理論實(shí)踐，在貧困中生活的人在信貸上信用情況遠遠好于在富裕中生活的人，在我國，經(jīng)過(guò)對信用卡客戶(hù)行為分析，處于低端職級類(lèi)客戶(hù)的總體用卡信用狀況遠遠好于高端職級類(lèi)客戶(hù)，據此，信用卡長(cháng)期發(fā)展戰略中農村及西北部的飽和發(fā)卡比例可將58.89%的比例作為一個(gè)參考值。

　　那么，發(fā)卡行是否已將自己的城鄉發(fā)卡戰略分割點(diǎn)定在有效的飽和區間內？

　　發(fā)卡產(chǎn)品種類(lèi)離需求飽和多遠

　　現在的信用卡產(chǎn)品可謂五花八門(mén)，從聯(lián)名卡發(fā)卡對象范圍、產(chǎn)品主題、卡片本身的工藝特色以及產(chǎn)品的特殊功能等各方面，市場(chǎng)中，哪些客戶(hù)群體被忽略，群體需求未飽和甚至空白？哪些產(chǎn)品服務(wù)、工藝、功能泛濫或無(wú)人問(wèn)津，產(chǎn)品需求未飽和或正面臨飽和？

　　以下是根據銀聯(lián)官方網(wǎng)站公布的卡種信息，通過(guò)對國內21家信用卡發(fā)卡銀行共398張不同銀聯(lián)信用卡的統計分析：

　　圖表數據顯示：

　　在信用卡總產(chǎn)品類(lèi)別中，聯(lián)名卡占據產(chǎn)品大類(lèi)的五成以上，達到64%，主題卡比例接近三成，其他類(lèi)卡如認同卡等比例相當小只有6%；

　　目前市場(chǎng)上卡種頻率較高的卡，以建國60周年主題卡發(fā)卡頻率為最高，在樣本中有12家行發(fā)行此卡，發(fā)行具有慈善性質(zhì)的卡片如中國紅卡、慈善卡等的發(fā)卡行占到三成；香港旅游卡、公務(wù)卡也占到了兩成以上；

　　針對高端客戶(hù)研發(fā)的信用卡產(chǎn)品，目前只有高爾夫類(lèi)及航空類(lèi)，高爾夫類(lèi)產(chǎn)品目前多以白金卡為載體，航空類(lèi)服務(wù)(目前開(kāi)發(fā)服務(wù)最多止步于貴賓通道、高空高額保險等)則附屬的產(chǎn)品相對較多、且目前還沒(méi)有一家行推出針對航空類(lèi)高端服務(wù)的專(zhuān)項白金卡，以聯(lián)名卡形式發(fā)行的單項航空類(lèi)產(chǎn)品的聯(lián)合服務(wù)航空公司有南航、深航、川航、澳門(mén)航空、太平行航空、韓亞航空；許多國內大型的航空公司還未有所屬；而目前推出高端產(chǎn)品的發(fā)卡行合計共8家，只占約樣本總數的四成不到；

　　就卡片自身特殊工藝研發(fā)的產(chǎn)品，近年來(lái)新品數上升飛快，根據市場(chǎng)反饋，其中根據當下市場(chǎng)熱銷(xiāo)的電影等產(chǎn)品而發(fā)行的各色卡通類(lèi)信用卡廣受大眾歡迎，發(fā)行卡通題材主題卡的發(fā)卡行有4家，占樣本的兩成；

　　具有金融功能的產(chǎn)品中，發(fā)行保險類(lèi)(包括以保險商戶(hù)聯(lián)名卡形式發(fā)行、以附屬功能形式添加保險付費功能)及金融投資類(lèi)(包括以附屬功能形式添加與基金、理財、證券相關(guān)的功能)的發(fā)卡行分別有4家和3家，均占樣本總數的約兩成左右，推出其他功能如房貸、繳稅、公積金管理、年金管理等的產(chǎn)品的發(fā)卡行集中在1家，樣本其余20家發(fā)卡行均未涉足；

　　產(chǎn)品發(fā)卡對象群體中，從職業(yè)來(lái)看，以軍人、醫護、教師為專(zhuān)門(mén)發(fā)卡對象推出產(chǎn)品的發(fā)卡行很少；從年齡來(lái)看，以嬰兒、青年(如共青團)為特定產(chǎn)品服務(wù)對象的發(fā)卡行均占樣本總數的約兩成左右；從性別來(lái)看，不計功能中附帶各類(lèi)以女性為主要客戶(hù)群的產(chǎn)品，單計推出專(zhuān)門(mén)以女性為發(fā)卡對象的產(chǎn)品的發(fā)卡行有4家，而沒(méi)有一家發(fā)卡行針對男性專(zhuān)屬發(fā)卡；

　　營(yíng)銷(xiāo)主題方面，發(fā)行商場(chǎng)購物、旅游及汽車(chē)服務(wù)類(lèi)產(chǎn)品的發(fā)卡行均在10家及以上，平均占樣本總數的近五成，發(fā)卡行數量屬第一高；推出產(chǎn)品面向書(shū)報、網(wǎng)絡(luò )游藝、運動(dòng)體育類(lèi)的，發(fā)卡行均為6家，均占樣本總數的三成，屬第二高；發(fā)行酒店、醫療保健、餐飲、美發(fā)類(lèi)的則相對較少；

　　透過(guò)以上數據，值得關(guān)注如下：

　　產(chǎn)品方面。雖然目前“磁條+芯片”工藝的卡片發(fā)行不多，發(fā)卡行也只有兩家，一種產(chǎn)品以物業(yè)住戶(hù)為特定發(fā)卡群體、集合物業(yè)管理、代收費、小區商戶(hù)會(huì )員管理等一體化，另一產(chǎn)品集合交通卡功能、實(shí)現信用透支與交通付費一體化，但是隨著(zhù)社會(huì )信息化電子化步伐的加快，復合型貸記卡已經(jīng)不再只停留于產(chǎn)品工藝，更多是突破傳統信用卡觀(guān)念、融合信用卡刷卡消費功能以外其他社會(huì )電子化功能的產(chǎn)品。

　　無(wú)論是已經(jīng)研發(fā)的物業(yè)管理卡、城市交通卡、非接觸式卡，或是有繳稅、投融資、與按揭還貸向聯(lián)系的產(chǎn)品，發(fā)卡行應當將卡片研發(fā)的觀(guān)念從簡(jiǎn)單工藝創(chuàng )新升級到功能復合、再升級到更廣泛的金融信息轉換，最終自由地實(shí)現創(chuàng )新工藝、現代付費和投融資渠道與金融信息轉換的多樣化整合；或許未來(lái)信用卡不再是一張卡，而是有消費透支功能的以任何物化載體為實(shí)現媒介的一種信息化金融轉換工具。

　　發(fā)卡對象。國內老年人信用卡市場(chǎng)暫時(shí)空白。從發(fā)卡對象看，截至2009年7月底，根據上面統計顯示，其中，253張聯(lián)名卡，120張主題卡，沒(méi)有一張信用卡專(zhuān)門(mén)以老年人為產(chǎn)品服務(wù)對象，樣本中3家行未將6065歲納入準入范圍。然而，從消費市場(chǎng)看，目前，我國老年用品和服務(wù)的市場(chǎng)需求為每年6000億元，但為老年人提供的產(chǎn)品及服務(wù)不足1000億元。

　　與此同時(shí)，我國老年人的消費能力相當可觀(guān)。據調查，目前我國城市6065歲的老年人口中約45%的人還在就業(yè)；而城市老人中有42.8%的人擁有存款，另外僅退休金一項到2010年就將增加到8383億元；離退休人員社會(huì )保險福利費用占國民收入的比例將一路攀升，預計2025—2030年可超過(guò)國民收入的10%；同時(shí)老年人口數總體上將是總國名人口的一大部分，尤其是在綜合發(fā)展較好的城市，解放傳媒近日報道，至2020年上海將有1/3人口是老年人。

　　老年人消費電子化理念雖然不及中青年，但也是一把雙刃劍，他們的還款意識較好較強，若能解決老年人還款便利性問(wèn)題(提供便利于老年人的還款方式，如綁定還款)，那么發(fā)展老年客戶(hù)群將是一個(gè)機會(huì )；并且，放眼未來(lái)，目前的中老年以及中青年人群，他們大部分受過(guò)系統教育并且已經(jīng)逐漸培養并形成了透支消費的觀(guān)念，未來(lái)都將進(jìn)入老年，發(fā)卡行為6065歲區間的老年群體建設一個(gè)信用消費平臺在未來(lái)將是必須。

　　算一筆賬(在目前的市場(chǎng)情況下，就整個(gè)社會(huì )信用卡市場(chǎng)而言)，老年人服務(wù)的消費產(chǎn)品較多集中在6065歲人口中，以老年消費服務(wù)1000億元計，其中60%面向6065歲人群，向其中10%的老年人發(fā)卡(活卡)，信用卡業(yè)務(wù)不計年費、利息及其他非利息收入，光結算收入一年有1000×60%×10%×9‰=5400萬(wàn)(pos交易結算費9‰)。

　　那么，銀行是不是還在繼續推進(jìn)已經(jīng)充斥市場(chǎng)的亞飽和卡？支持銀行研發(fā)新產(chǎn)品的技術(shù)力、想象力以及眼力是否需要突破現狀以最大化自己的產(chǎn)品需求飽和值？

　　(作者單位為中國農業(yè)銀行信用卡中心信用控制部)