自去年9月25日中小板股票華昌化工發(fā)行上市后,A股IPO已經(jīng)暫停了8個(gè)月。而去年已通過(guò)證監會(huì )發(fā)審委審核而沒(méi)有發(fā)行股票的公司多達33只。隨著(zhù)5月22日中國證監會(huì )發(fā)布《新股發(fā)行體制改革的四項改革措施(公開(kāi)征求意見(jiàn)稿)》,IPO重啟開(kāi)始進(jìn)入倒計時(shí)。本報記者就IPO重啟,對中國建筑、光大證券等幾家擬上市公司以及胡祖六等資深投行人士進(jìn)行了采訪(fǎng)。
隨著(zhù)5月22日中國證監會(huì )發(fā)布《新股發(fā)行體制改革的四項改革措施(公開(kāi)征求意見(jiàn)稿)》,IPO重啟開(kāi)始進(jìn)入倒計時(shí)。按該會(huì )發(fā)言人的說(shuō)法,征求意見(jiàn)結束并正式發(fā)布后,即會(huì )重啟IPO。
在已過(guò)會(huì )的公司中,中國建筑擬融資額最高,曾有機構預測中國建筑預計融資規模超過(guò)400億元。而去年6月就已過(guò)會(huì )的中國建筑將有望成為今年IPO重啟后的第一批公司。
近期,中國建筑股份有限公司的董事會(huì )秘書(shū)孟慶禹表示:“我們肯定會(huì )積極爭取IPO重啟后的首批上市?!?/p>
去年過(guò)會(huì )預計
融資規模最大IPO
中國建筑股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)中國建筑)由中國建筑工程總公司、中國石油天然氣集團公司、寶鋼集團有限公司、中國中化集團公司等4家世界500強企業(yè)共同發(fā)起,于2007年12月10日正式成立,主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍包括房屋建筑工程、國際工程承包、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與投資、基礎設施建設與投資及設計勘察業(yè)務(wù)。
2008年6月5日,中國證監會(huì )召開(kāi)2008年第78次發(fā)行審核委員會(huì )工作會(huì )議,審核中國建筑股份有限公司和陜西天然氣股份有限公司的首發(fā)申請。
2008年6月6日,中國建筑股份有限公司公布,公司順利通過(guò)中國證監會(huì )發(fā)行審核,將于近期登陸A股市場(chǎng)。其計劃發(fā)行120億股A股,曾有機構預測中國建筑預計融資規模超過(guò)400億元,發(fā)行完成后將在上海證券交易所上市交易,是2008年以來(lái)A股市場(chǎng)最大規模的IPO。
但是,由于2008年9月 IPO的關(guān)閘,去年最大規模的中國建筑股份有限公司并沒(méi)有成功登陸A股市場(chǎng)。
現在中國建筑是否已經(jīng)接到證監會(huì )關(guān)于重啟IPO的一些通知了呢?中國建筑股份有限公司董事會(huì )辦公室的一位工作人員告訴本報記者,現在他們還沒(méi)有接到監管層對他們的一切通知,還要等監管層的消息。
籌集資金將大部分用于
住宅開(kāi)發(fā)和基礎設施投資
中國建筑此次IPO,融資規模將創(chuàng )出A股第五大融資規模,僅次于中國石油、 中國神華、 建設銀行和 工商銀行。資料顯示,中國建筑是中國最大的建筑房地產(chǎn)綜合企業(yè)集團、發(fā)展中國家和地區最大的跨國建筑公司以及全球最大的住宅工程建造商,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)與盈利能力多年來(lái)在同行業(yè)中名列前茅。
2006年中國建筑的國內建筑業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)額占全國國有建筑企業(yè)完成產(chǎn)值的11%,國內完成施工面積約占全國國有建筑企業(yè)完成總量的1/4。2007年度,公司房屋建筑工程業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入和分部利潤為1,352億元和37.2億元,占公司營(yíng)業(yè)收入總額和分部利潤合計的79.5%和36.3%,分別較2006年增長(cháng)21.1%和45.9%。
本次A股發(fā)行籌集資金扣除發(fā)行費用后將用于以下用途,1、約96億元用于重大工程承包項目的流動(dòng)資金;2、約80 億元用于普通住宅類(lèi)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目;3、約70億元用于購置施工機械設備;4、約114億元用于基礎設施投資項目;5、約6億元用于鋼結構加工基地項目;6、約60億元用于補充公司流動(dòng)資金。
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