每經(jīng)記者 肖曉芬
昨日,如家酒店集團(Nasdaq:HMIN,下稱(chēng)如家)和攜程國際有限公司(Nasdaq:CTRP,下稱(chēng)攜程)在上海同時(shí)對外宣布,雙方已達成正式融資協(xié)議,如家向攜程定向發(fā)行751.45萬(wàn)股普通股,合計5000萬(wàn)美元。該筆交易完成后,攜程將持有如家 18.25%的股份,成為如家的第一大股東。事實(shí)上,攜程此前已經(jīng)通過(guò)公開(kāi)市場(chǎng)多次買(mǎi)入如家股份。昨日如家負責人向《每日經(jīng)濟新聞》表示,“攜程對如家只是財務(wù)投資,不會(huì )進(jìn)入如家董事會(huì ),也不會(huì )參與如家的經(jīng)營(yíng)管理”。
攜程:看好經(jīng)濟型酒店的未來(lái)
目前如家和攜程已正式簽訂正式協(xié)議,如家向攜程定向發(fā)行751.4,5萬(wàn)股普通股,合計5000萬(wàn)美元。交易價(jià)格為每普通股6.6538美元,或等同于每個(gè)美國存托權證13.3076美元(AmericanDepositoryShare,“ADS”)。該交易價(jià)格由如家在美國納斯達克市場(chǎng)于協(xié)議達成前30天以?xún)?2009年4月7日至2009年5月6日)每個(gè)交易日的平均收盤(pán)價(jià)計算。
通過(guò)此次收購,攜程所持有的如家股權將增加9.52%至18.25%。此前,攜程已擁有如家688.63萬(wàn)股普通股,均從公開(kāi)市場(chǎng)買(mǎi)入。
據如家2008年年報顯示,公司原第一大股東為北京首都旅游集團,持股數為1380.58萬(wàn)股,而攜程此次增持后的持股數將為1440.08萬(wàn)股。昨日如家方面向記者證實(shí),2009年以來(lái)北京首都旅游集團持股數量沒(méi)有發(fā)生變化,現在攜程已經(jīng)成為如家的第一大股東。
根據具體交易條件,此項交易預計在2009年5月21當天或之前完成。攜程將于交易完成前支付如家2000萬(wàn)美元,并于交易結束后的30天內支付如家剩余的3000萬(wàn)美元。對于此5000萬(wàn)美元的用途,如家表示,此次融資資金將全部作公司常規業(yè)務(wù)使用。
“我們增持如家主要是考慮到經(jīng)濟型酒店的長(cháng)期市場(chǎng)發(fā)展空間很大,如家是其中的領(lǐng)先企業(yè),攜程對其進(jìn)行財務(wù)投資是為了分享這一市場(chǎng)的收益?!睂τ诖舜螌θ缂?000萬(wàn)美元的投資,昨日攜程有關(guān)負責人表示。
而對于此次增發(fā),如家負責人向記者表示,“目前我們無(wú)法預測資本市場(chǎng)的方向時(shí),這筆融資可以為我們未來(lái)幾年的發(fā)展及資金做準備?!辈⒈硎?,此次發(fā)出的不到10%的股份并不影響其他的融資。
據昨日如家同時(shí)發(fā)布的2009年一季報顯示,公司第一季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)49.1%,為5.32億元。歸屬于股東的凈利潤為45.2萬(wàn)元,同比扭虧為盈,而2008年第一季度,公司凈虧損為5029萬(wàn)元。
對此,如家CEO孫堅表示“超出了之前的預期”,認為從今年第一季度末看,全球經(jīng)濟危機形勢有所緩解。預計第二季度公司經(jīng)營(yíng)情況將逐漸回升,預計營(yíng)業(yè)收入將達到6.1億元至6.3億元。
如家:不改變與攜程的合作現狀
對于向攜程發(fā)行股票,如家CEO孫堅在昨日召開(kāi)的一季報分析師會(huì )議上表示,“目前攜程的身份依然是被動(dòng)投資者,沒(méi)有進(jìn)入如家的董事會(huì )。而無(wú)論是否成為大股東,攜程作為如家最大渠道合作伙伴的身份沒(méi)有發(fā)生變化,如家方面也無(wú)意改變與攜程的合作現狀?!?/p>
據了解,目前如家的客源中有5%來(lái)自攜程,而52%來(lái)自散客會(huì )員,7%來(lái)自旅行社。
攜程相關(guān)負責人也表示,“我們不參與如家的經(jīng)營(yíng)和決策,因為我們的管理團隊專(zhuān)注于旅行預訂服務(wù)?!?/p>
攜程品牌由梁建章、沈南鵬、季琦、范敏創(chuàng )立于1999年,而沈南鵬等人又在2002年創(chuàng )立如家,此后這兩家公司先后登陸了納斯達克。而如家由此成為中國酒店業(yè)海外上市第一股,目前在經(jīng)濟型酒店業(yè)內占據了最大的市場(chǎng)份額。
昨日,如家發(fā)言人接受采訪(fǎng)時(shí)也表示,“攜程對如家只是財務(wù)投資,不會(huì )進(jìn)入如家董事會(huì ),也不會(huì )參與如家的經(jīng)營(yíng)管理?!?/p>
對此,一位分析人士昨日向記者表示,如家有自己的訂房系統,它在攜程訂房收入中比例很小,收購它并不能給攜程帶來(lái)多少協(xié)同效應。但目前如家股價(jià)不高,攜程進(jìn)行財務(wù)投資,“進(jìn)可攻退可守”。
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