又一家新三板公司擬被上市公司收購，還是一家擬IPO公司！

近日，上市公司新力金融（600318）發(fā)布公告，擬更換重大資產(chǎn)重組標的，新的收購標的包括新三板公司手付通（833375）。

▲手付通今日晚間發(fā)布的有關(guān)收購公告

新力金融變更重組標的

經(jīng)歷了一系列的重組磨合，上市公司新力金融（600318）在選擇重組標的上開(kāi)始“慎之又慎”。

7月11日晚間，新力金融公告，更換重大資產(chǎn)重組標的為收購新三板公司手付通（833375）100%股份及北京新宇合創(chuàng )不低于63.08%的股份，推進(jìn)“金融+科技”深度融合。

新力金融原計劃收購唐駿旗下微創(chuàng )網(wǎng)絡(luò )，但公司表示，由于“無(wú)法就相關(guān)條款達成一致”，經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，雙方?jīng)Q定終止合作。

證券時(shí)報記者注意到，新力金融此次擬收購的新三板公司手付通已經(jīng)開(kāi)始上市輔導一年。

公司主要為村鎮銀行等中小型金融機構提供互聯(lián)網(wǎng)銀行云服務(wù)，包括為銀行客戶(hù)提供網(wǎng)上銀行、手機銀行、微信銀行等金融軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)。

另一個(gè)標的新宇合創(chuàng )主要從事銀行業(yè)務(wù)應用系統的專(zhuān)業(yè)軟件服務(wù)。新宇合創(chuàng )去年10月曾披露招股說(shuō)明書(shū)沖刺創(chuàng )業(yè)板IPO。

“標的公司和公司主營(yíng)的類(lèi)金融業(yè)務(wù)密切相關(guān)，手付通主要客戶(hù)是村鎮銀行，和我們公司供銷(xiāo)社背景的協(xié)同效應更加明顯。”新力金融相關(guān)負責人表示，兩家標的公司和資本市場(chǎng)的聯(lián)系，也促使了標的企業(yè)在財務(wù)和股權等方面合規性更好，有利于后期整合。

手付通已開(kāi)始上市輔導

手付通主要從事網(wǎng)絡(luò )銀行IT解決方案，2015年8月在新三板掛牌。

手付通所處的行業(yè)范疇為互聯(lián)網(wǎng)金融云服務(wù)，公司年報顯示，截至2017年年末已經(jīng)為上百家客戶(hù)提供服務(wù)，其互聯(lián)網(wǎng)銀行云服務(wù)客戶(hù)數超過(guò)200家。

此次擬被收購前，手付通實(shí)際上已經(jīng)處于IPO輔導階段。

2017年6月30日，手付通公告正式啟動(dòng)國內上市工作，與中郵證券簽訂了輔導協(xié)議。

2017年7月27日，手付通公告已向深圳證監局報送上市輔導備案材料，正在接受中郵證券的輔導，輔導期從2017年7月5日開(kāi)始計算。

根據深圳證監局公布的信息，中郵證券分別于2017年10月25日、2018年1月25日出具了對手付通的第一期、第二期輔導工作進(jìn)展報告。

6月4日，深圳證監局公布了手付通第三期輔導工作進(jìn)展報告，公司也未發(fā)布終止輔導公告，意味著(zhù)手付通依然在正常接受上市輔導。

不過(guò)，手付通2016年、2017年歸屬于母公司股東的凈利潤分別為1578萬(wàn)元、1828萬(wàn)元。從業(yè)績(jì)來(lái)看想要沖刺IPO還有著(zhù)不小的難度，被收購不失為一種良好的選擇。

擬摘牌回購股份

新力金融此次擬收購手付通100%的股份，但此次簽署框架協(xié)議的僅有手付通第一大股東王劍、第二大股東深圳市軟銀奧津科技有限公司，二者合計持有手付通55.47%的股份。

手付通掛牌之初僅有12戶(hù)股東，2016年4月25日公司變更為做市轉讓?zhuān)撕笃涔蓶|開(kāi)始明顯增加，截至2017年12月31日，手付通共有股東74戶(hù)。

雙方約定，由王劍及軟銀奧津促使手付通其他股東，將合計持有的100%股份轉讓給新力金融。這意味著(zhù)收購還需要其他股東配合。

就在7月6日，手付通發(fā)布了擬申請摘牌的公告，稱(chēng)因公司業(yè)務(wù)發(fā)展及長(cháng)期戰略發(fā)展規劃需要，擬申請摘牌。

公司同時(shí)給出了大致的異議股東股份回購方案，即以不低于異議股東取得該部分股份時(shí)的成本價(jià)進(jìn)行回購，考慮到公司除權除息對股價(jià)的影響，收購價(jià)不高于12元/股。

從手付通走勢來(lái)看，2017年7月公布開(kāi)始接受IPO輔導前，其股價(jià)均維持在12元/股以下。

▲手付通掛牌后的走勢

從2017年7月開(kāi)始，手付通股價(jià)出現明顯上漲，2017年7月7日-2017年11月13日，公司股價(jià)基本保持在12元/股上方，最高超過(guò)15元。

手付通表示，互聯(lián)網(wǎng)化是未來(lái)中小銀行的發(fā)展方向，因此中小銀行對互聯(lián)網(wǎng)金融需求會(huì )日益增大，這可以為公司提供長(cháng)期的市場(chǎng)空間。

新宇合創(chuàng )IPO轉求并購

此外，根據公告，新力金融擬收購唐南軍持有的北京新宇合創(chuàng )不低于63.08%的股權，唐南軍作為新宇合創(chuàng )控股股東，同意轉讓自身所持股權的同時(shí)，承諾促使其他股東轉讓。

新宇合創(chuàng )是一家銀行業(yè)務(wù)應用系統的專(zhuān)業(yè)軟件服務(wù)商，主要為國內銀行等金融機構，提供以銀行核心業(yè)務(wù)應用系統為基礎的軟件開(kāi)發(fā)和運維服務(wù)。

此前好利來(lái)(25.550, 0.47, 1.87%)4月2日午間公告稱(chēng)，正在籌劃資產(chǎn)收購事項，擬以發(fā)行股份收購新宇合創(chuàng )100%股權，交易對方為新宇合創(chuàng )實(shí)際控制人唐南軍。

唐南軍持有新宇合創(chuàng )63.08%股權，經(jīng)雙方協(xié)商同意交易標的整體價(jià)格約6億元，好利來(lái)擬按照發(fā)行股票與現金支付比例5：1 的方式進(jìn)行支付。

交易對方承諾2018 年標的公司實(shí)現凈利潤6000萬(wàn)元，并自當年起連續三年每年實(shí)現凈利潤不低于10%的增長(cháng)。但在5月份，新宇合創(chuàng )終止了與好利來(lái)的重組。

去年10月，新宇合創(chuàng )在深交所披露了招股書(shū)，擬登陸創(chuàng )業(yè)板。

數據顯示，2014年-2016年及2017年1-6月份，新宇合創(chuàng )分別實(shí)現營(yíng)業(yè)收入5343.43萬(wàn)元、11066.64萬(wàn)元、13341.19萬(wàn)元和6402.63萬(wàn)元。

同期凈利潤分別為2002.13萬(wàn)元、4602.28萬(wàn)元、4096.23萬(wàn)元和1604.16萬(wàn)元。