3+H第一股今天出爐,新三板掛牌企業(yè)成大生物(831550)發(fā)布公告稱(chēng),董事會(huì )審議通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所上市的議案》。
成大生物稱(chēng),為滿(mǎn)足本公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求,調節資本結構,進(jìn)一步提高公司的資本實(shí)力和綜合競爭力,深入推進(jìn)公司的國際化戰略,公司擬發(fā)行境外上市外資股(H股)并申請在香港聯(lián)合交易所有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港聯(lián)交所”)主板掛牌上市。
該決議得到董事會(huì )成員一致同意,并將提請股東大會(huì )審議。
對于發(fā)行時(shí)間。成大生物稱(chēng),擬在股東大會(huì )決議有效期內選擇適當的時(shí)機和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行并上市,具體發(fā)行時(shí)間將由股東大會(huì )授權董事會(huì )或董事會(huì )授權人士根據國際資本市場(chǎng)狀況和境內外監管部門(mén)審批進(jìn)展情況決定。
發(fā)行方式為香港公開(kāi)發(fā)行及國際配售。根據國際資本市場(chǎng)的慣例和情況,國際配售可包括但不限于:(1)依據美國《1933年證券法》及其修正案項下144A規則于美國向合格機構投資者進(jìn)行的發(fā)售;(2)依據美國《1933年證券法》及其修正案項下S條例進(jìn)行的美國境外發(fā)行;(3)日本非上市公開(kāi)發(fā)行(POWL)(若需要)。
發(fā)行的H股股數不超過(guò)發(fā)行后總股本的25%,并可授予簿記管理人不超過(guò)上述發(fā)行的H股股數15%的超額配售權。最終發(fā)行數量提請股東大會(huì )授權董事會(huì )或董事會(huì )授權人士根據法律規 定、監管機構批準及市場(chǎng)情況確定。
挖貝新三板研究院資料顯示,成大生物主營(yíng)業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售人用疫苗,主要在售產(chǎn)品包括人用狂犬病疫苗(Vero細胞)、凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞)、人用乙腦滅活疫苗(Vero細胞)、凍干乙型腦炎滅活疫苗(Vero細胞)。報告期內,主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化,公司收入來(lái)源主要是主營(yíng)業(yè)務(wù)人用疫苗的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。去年收入12.76億,同比增長(cháng)23.93%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤5.6億,同比增長(cháng)21.61%。今年一季度收入為2.48億,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤1.15億。
4月21日下午,全國股轉公司與港交所在京簽署合作諒解備忘錄,備忘錄顯示,雙方歡迎對方市場(chǎng)符合條件的掛牌/上市公司在本資本市場(chǎng)申請掛牌/上市,雙方將不設前置性審查程序及特別條件。
成大生物是雙方簽署備忘錄后,第一家正式宣布要登陸港交所的新三板掛牌公司。
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