1、傳感器作為整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)的末端，潛在需求量很大。國內傳感器行業(yè)對進(jìn)口的巨大依賴(lài)已成為我國發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)的瓶頸，隨著(zhù)國家明確的扶持政策出臺，進(jìn)口替代率將進(jìn)一步上升

。

2、我國傳感器行業(yè)布局多點(diǎn)開(kāi)花，長(cháng)三角、珠三角、京津冀、東北、中部均形成一定的產(chǎn)業(yè)規模。

3、根據工信部的預測，到2018年，中國傳感器市場(chǎng)規模將達到2610億元，據此可以測算出國內傳感器市場(chǎng)規模的年復合增長(cháng)率約29.56%。

4、多家新三板企業(yè)已切入傳感器產(chǎn)業(yè)鏈的八大環(huán)節中，MEMS智能傳感器成未來(lái)新看點(diǎn)。

隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代到來(lái)，我們已經(jīng)身處一個(gè)被數據包圍的世界之中?？梢院敛豢鋸埖卣f(shuō)，數據是現代工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎，沒(méi)有數據的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)就像無(wú)源之水，只是空中閣樓。

無(wú)論是當下熱門(mén)的云計算、大數據還是人工智能，無(wú)一不是建立在龐大的數據樣本之上。工信部電子信息司副司長(cháng)彭紅兵表示，傳感器將是未來(lái)萬(wàn)物互聯(lián)的核心基礎。當前，全球信息技術(shù)發(fā)展正處于跨界融合、加速創(chuàng )新、深度調整的歷史時(shí)期，呈現萬(wàn)物互聯(lián)、萬(wàn)物智能的新特征。云計算、大數據、人工智能的興起，推動(dòng)計算架構、模式及智能傳感出現重大轉折，市場(chǎng)應用呈現爆發(fā)式增長(cháng)態(tài)勢。

此外，我們還看到為了推進(jìn)整個(gè)傳感器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，《智能傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動(dòng)指南(2017-2019)》已獲部長(cháng)辦公會(huì )正是審議通過(guò)?！吨改稀饭蔡岢鲆粋€(gè)總體目標和四大主要任務(wù)。

1、傳感器行業(yè)前沿動(dòng)態(tài)

1.1政策指引《智能傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動(dòng)指南(2017-2019)》

圍繞未來(lái)發(fā)展需求和趨勢，工信部電子信息司按照工信部部黨組的要求，經(jīng)過(guò)框架編制階段、組織調研階段、修改及征求意見(jiàn)階段后，《智能傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動(dòng)指南(2017-2019)》于2017年1月經(jīng)部長(cháng)辦公會(huì )正式審議通過(guò)。

據了解，《指南》的編制目的就是為了緊抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰略機遇期，聚焦智能終端、物聯(lián)網(wǎng)、智能制造、汽車(chē)電子等重點(diǎn)應用領(lǐng)域，有效提升中高端產(chǎn)品供給能力，推動(dòng)我國智能傳感器產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。

根據《指南》，總體目標是，到2019年，我國智能傳感器產(chǎn)業(yè)取得明顯突破，產(chǎn)業(yè)生態(tài)較為完善，涌現出一批創(chuàng )新能力較強的國際先進(jìn)企業(yè)，技術(shù)水平穩步提升，產(chǎn)品結構不斷優(yōu)化，供給能力有效提高。主要涉及三個(gè)方面：一是產(chǎn)業(yè)規?？焖賶汛?；二是創(chuàng )新能力顯著(zhù)增強；三是生態(tài)體系基本完善。

《指南》涉及四大主要任務(wù)：

一是補齊設計、制造關(guān)鍵環(huán)節短板，推進(jìn)智能傳感器向中高端升級。

主要是開(kāi)展設計、制造、封測和集成技術(shù)研發(fā)，強化前沿技術(shù)戰略布局。開(kāi)展核心技術(shù)攻關(guān)行動(dòng)。在智能傳感器設計集成技術(shù)方面，推動(dòng)基于MEMS工藝的新型智能傳感器設計技術(shù)的研發(fā)；提升MEMS傳感器集成化水平；研發(fā)具備信息采集、存儲、計算、判斷決策等功能的智能傳感器；推動(dòng)傳感器由分立器件向系統整合、應用創(chuàng )新方向發(fā)展。在制造及封裝工藝技術(shù)方面，推動(dòng)研發(fā)主流和特種MEMS工藝技術(shù)；推動(dòng)深硅刻蝕、薄膜沉積、薄膜應力控制等核心制造工藝升級；推動(dòng)圓片級封裝、3D封裝技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。

二是面向消費電子、汽車(chē)電子、工業(yè)控制、健康醫療等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域，開(kāi)展智能傳感器應用示范。

加強消費電子智能傳感器一體化解決方案供給能力。完善新型高端汽車(chē)智能傳感器布局。推進(jìn)工業(yè)智能傳感器智慧應用。拓展醫用智能傳感器應用領(lǐng)域。

三是建設智能傳感器創(chuàng )新中心，進(jìn)一步完善技術(shù)研發(fā)、標準、知識產(chǎn)權、檢測及公共服務(wù)能力，助力產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展。

建立智能傳感器創(chuàng )新中心。其建設目標是：通過(guò)建設智能傳感器創(chuàng )新中心，形成一批具有知識產(chǎn)權和核心競爭力的關(guān)鍵技術(shù)成果，培養一批復合型創(chuàng )新人才骨干，設計與制造技術(shù)達到國際水平。主要任務(wù)是：突破敏感材料、關(guān)鍵工藝、軟件算法等發(fā)展瓶頸；研發(fā)深硅刻蝕加工技術(shù)、圓片級鍵合技術(shù)、集成電路與傳感器系統級封裝技術(shù)、通信傳輸技術(shù)等共性技術(shù)；積極布局新型智能傳感器。研發(fā)適用于消費電子、工業(yè)、農業(yè)、交通、生物醫療等行業(yè)的量大面廣智能傳感器以及面向航天航空、深海探測等特殊應用的智能傳感器產(chǎn)品。建立跨學(xué)科的復合型人才培養機制。

四是合理規劃布局，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。

圍繞智能傳感器產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、智力資源比較豐富地區，打造長(cháng)三角、珠三角和環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)集聚區，推動(dòng)重點(diǎn)側翼地區產(chǎn)業(yè)發(fā)展。引導智能傳感器產(chǎn)業(yè)組織方式向虛擬IDM模式或IDM模式發(fā)展。開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈升級行動(dòng)。

1.2召開(kāi)院士級別會(huì )議

2018年3月21日，集成電路、智能傳感器創(chuàng )新中心建設方案專(zhuān)家研討會(huì )在上海召開(kāi)，工信部科技司副司長(cháng)范書(shū)建參加會(huì )議并講話(huà)。中國工程院柳百成院士，中國科學(xué)院鄭有炓院士、祝世寧院士、王曦院士、楊德仁院士、李儒新院士和中國工程院中國制造業(yè)研究室主任屈賢明、中電?？笛芯吭涸洪L(cháng)趙建坤、華潤微電子副董事長(cháng)陳南翔等9位專(zhuān)家，以及上海市經(jīng)信委副主任傅新華、總工程師張英、中芯國際和上海華虹等有關(guān)單位代表30余人參加會(huì )議。

會(huì )上，中國科學(xué)院院士、復旦大學(xué)校長(cháng)許寧生和上海芯物科技有限公司董事長(cháng)楊瀟分別匯報了集成電路、智能傳感器創(chuàng )新中心建設方案。與會(huì )專(zhuān)家就兩個(gè)創(chuàng )新中心建設方案中的定位與目標、人才培養、創(chuàng )新成果擴散、專(zhuān)利保護機制、發(fā)揮聯(lián)盟作用以及可持續發(fā)展等方面進(jìn)行了深入研討。

1.3互聯(lián)網(wǎng)大佬新動(dòng)向

3月28日，阿里巴巴集團資深副總裁、阿里云總裁胡曉明在2018云棲大會(huì )深圳峰會(huì )上宣布，阿里巴巴將全面進(jìn)軍物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，IoT(InternetofThings，物聯(lián)網(wǎng))是阿里巴巴集團繼電商、金融、物流、云計算后新的主賽道。胡曉明表示，阿里云IoT的定位是物聯(lián)網(wǎng)基礎設施的搭建者，阿里云計劃在未來(lái)5年內連接100億臺設備。

為了實(shí)現萬(wàn)物互聯(lián)的設想，各種傳感器，如紅外感應器、全球定位系統、激光傳感器等將成為整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)中的關(guān)鍵一環(huán)。

2、國內傳感器產(chǎn)業(yè)分布及市場(chǎng)

2.1產(chǎn)業(yè)分布情況

我國傳感器的生產(chǎn)企業(yè)主要集中在長(cháng)三角地區，并逐漸形成以北京、上海、南京、深圳、沈陽(yáng)和西安等中心城市為主的區域空間布局。

2.2國內市場(chǎng)2018年將達2610億元

我國傳感器產(chǎn)業(yè)整體素質(zhì)參差不齊，高端產(chǎn)品自給率不足。截至2013年底，我國從事傳感器的研制、生產(chǎn)和應用的企事業(yè)單位共2000多家，從事微系統研制、生產(chǎn)的企業(yè)有50多家，產(chǎn)品種類(lèi)共計6000多種，年總產(chǎn)量40多億只，市場(chǎng)銷(xiāo)售額突破1000億元。

傳感器行業(yè)屬于技術(shù)和資金密集型行業(yè)，早期，我國的傳感器業(yè)務(wù)未能受到高度重視，發(fā)展緩慢，難以形成規模經(jīng)濟效應。從智研資訊統計的數據看，2015年，全球傳感器市場(chǎng)仍然被美國、日本、德國等發(fā)達國家占據。2015年，美、日、德三國傳感器占據全球傳感器市場(chǎng)份額分別為29.0%、19.5%和13.0%，合計占比為60%。

但是近年來(lái)，隨著(zhù)國內企業(yè)自主創(chuàng )新能力增強和國家政策的支持，我國傳感器進(jìn)口替代正在加速。2014年，我國傳感器進(jìn)口占比約為80%，傳感器芯片進(jìn)口占比約為90%。2016年，敏感元件與傳感器大約60%依賴(lài)進(jìn)口，核心芯片約80%以上依賴(lài)進(jìn)口，進(jìn)口依賴(lài)程度明顯改善。

在市場(chǎng)規模方面，全球傳感器市場(chǎng)規模多年來(lái)保持穩定高速增長(cháng)，2010年，全球傳感器市場(chǎng)規模僅為720億美元，2015年市場(chǎng)規模達到1590億美元，復合增長(cháng)率高達17.2%。工信部預計到2018年，全球傳感器的市場(chǎng)規模將達到2660億美元。近年來(lái)，國內傳感器市場(chǎng)也保持較快增長(cháng)，2010年中國傳感器市場(chǎng)規模僅為400億元，2015年達到1200億元，根據工信部的預測，到2018年，中國傳感器市場(chǎng)規模將達到2610億元，據此可以測算出國內傳感器市場(chǎng)規模的年復合增長(cháng)率約29.56%。

3、產(chǎn)業(yè)鏈及布局公司

根據中國高端芯片聯(lián)盟和中國信通院發(fā)布關(guān)于智能傳感器的產(chǎn)業(yè)地圖，智能傳感器行業(yè)是一個(gè)具有高技術(shù)壁壘的行業(yè)，且產(chǎn)業(yè)鏈也比較長(cháng)。具體包括研發(fā)、設計、制造、封裝、測試、軟件、芯片及解決方案、系統/應用八個(gè)環(huán)節。

研發(fā)環(huán)節，是整條產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)難度最高的環(huán)節，因此國內外大多選擇了依靠高校和大型研究所的研發(fā)力量。如國外有歐洲微電子研究中心、國內則有中科院微電子所等。

設計環(huán)節，該環(huán)節與研發(fā)相比，開(kāi)始出現商業(yè)性質(zhì)的公司。國內方面，上市公司代表主要有歌爾聲學(xué)、高德紅外、士蘭微、匯頂科技等；新三板代表公司則有納芯微等。

制造環(huán)節，國內主要群體是港股和主板公司，如華虹半導體、中芯國際等。

封裝環(huán)節，國內的A股公司和臺灣公司各占半壁江山，A股主要代表公司有晶方科技、華天科技等；臺灣上市公司主要代表有同欣電子、力成科技等；新三板代表公司有紅光股份、高華科技等。

測試環(huán)節，國外公司主要有亞德諾半導體、應美盛等。國內公司有共達電聲、上海華嶺、深迪半導體等。

軟件環(huán)節，國外公司主要有博世、樓氏電子、意法半導體等。國內公司主要有飛智、速位科技、深迪半導體等。

芯片及解決方案，國外主要有英偉達、蘋(píng)果、三星等。國內主要公司有小米、海思、君正等；新三板公司代表有尚沃醫療、利爾達、奧迪威等。

應用環(huán)節，國外公司主要有蘋(píng)果、三星、索尼等。國內主要公司代表有華為、中興、小米、聯(lián)想、TCL等。

　4、新三板公司研究

　　4.1傳感器企業(yè)概況

根據新三板在線(xiàn)研究院的統計，新三板傳感器企業(yè)共有48家。2017年預期年平均營(yíng)收1.65億元，平均凈利潤1457萬(wàn)元。其中，年營(yíng)收超過(guò)1億元的共有13家；營(yíng)收在5千萬(wàn)至1億元的有10家；營(yíng)收不足5千萬(wàn)元的共有25家。

從營(yíng)收排名角度看，芯片研發(fā)和制造型企業(yè)的收入處于中上水平，而純軟件類(lèi)的企業(yè)營(yíng)收則普遍不足3000萬(wàn)元。

從成長(cháng)性角度分析，48家公司營(yíng)收增速的平均值達到了35.7%，好于大多數新三板行業(yè)。

4.2精選公司

高華科技833425.OC——新三板MEMS龍頭企業(yè)

公司從事MEMS敏感芯片封裝、傳感器、變送器的研制生產(chǎn)、軟件開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售、系統集成、一般商品貿易業(yè)務(wù)。

公司現有較強的研發(fā)與工藝團隊，掌握核心技術(shù)與工藝，并與世界知名傳感器企業(yè)保持了緊密的技術(shù)合作與交流。公司目前擁有6項發(fā)明專(zhuān)利，29項實(shí)用新型專(zhuān)利，3項計算機軟件著(zhù)作權，公司在國內MEMS傳感器行業(yè)擁有明顯技術(shù)優(yōu)勢。

翼捷股份430234.OC——100%自主知識產(chǎn)權，性能?chē)H領(lǐng)先

公司擁有100%自主知識產(chǎn)權的紅外傳感器的專(zhuān)利技術(shù)與生產(chǎn)能力，是國內屈指可數的、能從基礎紅外器件、紅外氣體傳感器到紅外終端產(chǎn)品(檢測儀表與分析儀器)均實(shí)現自主研發(fā)、自主生產(chǎn)的企業(yè)，產(chǎn)品性能指標到達國際領(lǐng)先水平。

公司擁有一支高素質(zhì)、從業(yè)經(jīng)驗豐富的管理和技術(shù)團隊，擁有多項專(zhuān)利保護的核心技術(shù)，公司質(zhì)量管理體系通過(guò)了國際認證機構SGS的認證，產(chǎn)品通過(guò)了公安部消防產(chǎn)品合格評定中心、上海市技術(shù)監督局計量檢測中心、國家防爆產(chǎn)品檢測中心等權威機構的檢測及認證，部分產(chǎn)品還通過(guò)美國UL實(shí)驗室的安全產(chǎn)品認證。公司擁有國內最先進(jìn)的氣體檢測及標定實(shí)驗室、環(huán)境實(shí)驗室、全自動(dòng)SMT生產(chǎn)線(xiàn)，擁有眾多的檢測儀器及專(zhuān)有設備。

開(kāi)特股份832978.OC——專(zhuān)業(yè)汽車(chē)傳感器生產(chǎn)商

公司是一家專(zhuān)業(yè)從事汽車(chē)的傳感器、功率模塊/電阻、執行器、控制器等汽車(chē)零部件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售的高科技企業(yè)。公司擁有一批經(jīng)驗豐富、專(zhuān)業(yè)能力強的工程技術(shù)人員，大專(zhuān)以上的工作人員占公司總人數40%；配備有先進(jìn)的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、檢測、試驗設備，擁有SMT全自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)，模具制造和注塑，產(chǎn)品組裝等生產(chǎn)過(guò)程的能力。2004年通過(guò)德國TUV公司ISO/TS16949質(zhì)量管理體系認證。