又有一家新三板公司被A股公司相中，華意壓縮（000404）計劃通過(guò)認購定增股份的方式，達到控股格蘭博（837322）的目的。

格蘭博（837322）9月28日公告，華意壓縮計劃以現金3.26億元，通過(guò)認購公司非公開(kāi)發(fā)行股份的方式，收購公司55.75%股份。這意味著(zhù)，此次交易格蘭博的估值約為5.8億元。

在上述收購前，華意壓縮并未持有格蘭博的股份，收購完成后，華意壓縮將持有格蘭博7812萬(wàn)股股份，占掛牌公司定增后總股本的比例為55.75%。上市公司華意壓縮將成為格蘭博控股股東。

對賭三年平均凈利不低于5850萬(wàn)

對于這次嫁入“豪門(mén)”，格蘭博的股東頗具誠心，作出了業(yè)績(jì)對賭：承諾格蘭博2018年至2020年三年凈利潤分別不低于3900萬(wàn)元、5460萬(wàn)元、8190萬(wàn)元，這三年平均對賭凈利潤不低于5850萬(wàn)元。

從格蘭博近兩年的業(yè)績(jì)來(lái)看，該公司需保持今年上半年的高速增長(cháng)，才能實(shí)現上述對賭業(yè)績(jì)。

格蘭博2016年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2.55億元，同比增長(cháng)17%；凈利潤為1334萬(wàn)元，同比增長(cháng)29%。2017年上半年營(yíng)業(yè)收入為1.48億元，同比增長(cháng)55%；凈利潤為1365萬(wàn)元，同比增長(cháng)160%。

根據對賭協(xié)議，如果格蘭博上述三年平均業(yè)績(jì)完成率低于90%，掛牌公司的股東須對上市公司進(jìn)行業(yè)績(jì)補償。

而如果格蘭博完成了上述承諾業(yè)績(jì)且具備持續發(fā)展潛力，格蘭博現股東可以要求華意壓縮受讓其持有的新三板公司股份。

對于這次收購，華意壓縮表示主要是看好格蘭博未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展，看好該公司智能家居機器人優(yōu)勢和團隊，打造上市公司下屬公司智能家居板塊。

格蘭博主要從事電氣機械和器材制造業(yè)中的家用清潔衛生電器具制造。華意壓縮主營(yíng)業(yè)務(wù)為無(wú)氟壓縮機的生產(chǎn)與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。

事實(shí)上，格蘭博在9月8日就拋出了上述定增方案，不過(guò)并未透露認購對象。根據定增方案，募集資金將用于年產(chǎn)400萬(wàn)臺家居智能清潔機器人項目(二期)建設等。募資投向正是華意壓縮看好的智能家居機器人項目。

值得一提的是，這次定增的發(fā)行價(jià)格為4.175元/股，遠低于格蘭博停牌前（2017年3月16日）的收盤(pán)價(jià)8元。

格蘭博目前股本為6200萬(wàn)股，采取協(xié)議轉讓方式，停牌前的市值為4.96億元。

論壇君注意到，9月份以來(lái)，上市公司頻頻來(lái)新三板“掃貨”，本月已經(jīng)有近20例上市公司參控股新三板公司的意向。

聲明：本文來(lái)自  新三板論壇