挖貝網(wǎng)訊 9月14日消息，7天前被股東大會(huì )否決的“雙創(chuàng )債”，美蘭股份（430236）近日決定再次重啟發(fā)行。

本次發(fā)行跟上次否決的差別是，添加了償債保障措施，并做出3項承諾。

成本太高 “雙創(chuàng )債”發(fā)行遭股東否決

為償還金融機構借款和補充營(yíng)運資金，美蘭股份擬申請在中國境內向合格投資者中的機構投資者非公開(kāi)發(fā)行創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)公司債券。8月21日，美蘭股份發(fā)行雙創(chuàng )債的議案經(jīng)董事會(huì )全票通過(guò)。

次日，公司公布《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)公司債券發(fā)行方案的公告》。具體“雙創(chuàng )債”方案為：以面值為100元/張平價(jià)發(fā)行，發(fā)行總額不超過(guò)2000萬(wàn)元，且期限不超過(guò)3年。

發(fā)行債券由主承銷(xiāo)商國元證券代銷(xiāo)，由合肥市興泰融資擔保集團有限公司提供連帶責任保證擔保，由控股股東、實(shí)際控制人徐長(cháng)才為提供反擔保。

9月7日，美蘭股份召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )，審議“雙創(chuàng )債”發(fā)行相關(guān)議案。議案遭到股東全票否決。

談及否決原因，公司表示，主要因為“本次債券之擔保方提出的擔保條件變化，與會(huì )股東一致認為在此擔保情形下融資綜合成本較高。”

再次啟動(dòng)發(fā)行

股東大會(huì )遇阻，“雙創(chuàng )債”首次發(fā)行告吹，美蘭股份對“雙創(chuàng )債”的熱情卻絲毫未減。

9月9日，美蘭股份于再次召開(kāi)董事會(huì )，審議再次通過(guò)發(fā)行雙創(chuàng )債的議案。12日便公布《非公開(kāi)發(fā)行創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)公司債券發(fā)行方案》。

方案顯示，公司此次“雙創(chuàng )債”發(fā)行面值、總額等與前次并無(wú)變化。不過(guò)，公司方案在承銷(xiāo)內容、融資用途等方面做了修改。

挖貝網(wǎng)發(fā)現，本次雙創(chuàng )債承銷(xiāo)方式中由“國元證券代銷(xiāo)”變?yōu)?ldquo;主承銷(xiāo)商代銷(xiāo)”，資金用途由此前“償還金融機構借款和補充營(yíng)運資金”變?yōu)榧冄a充營(yíng)運資金。

此外，挖貝網(wǎng)還發(fā)現，較上次方案，美蘭股份添加了償債保障措施，具體如下：

本次公司債券發(fā)行后，在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息的情況時(shí)，公司將至少采取如下措施，并提請股東大會(huì )授權公司董事會(huì )辦理與下述措施相關(guān)的一切事宜：

（1）不向股東分配利潤；

（2）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實(shí)施；

（3）主要責任人不得調離。