9月7日,有2家新三板公司的并購進(jìn)展被披露。
聯(lián)創(chuàng )互聯(lián)(300343)今晚公告,公司擬發(fā)行股份并支付現金,購買(mǎi)新三板公司仙果廣告(834136)100%股權。聯(lián)創(chuàng )互聯(lián)實(shí)際控制人李洪國已與仙果廣告實(shí)際控制人趙焯森、吳慧琦簽署了初步的合作框架協(xié)議,但具體交易方案尚未最終確定,正式協(xié)議尚未簽署,購買(mǎi)標的資產(chǎn)范圍可能有所調整。
聯(lián)創(chuàng )互聯(lián)致力于互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)傳媒及綠色化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)與推廣,上半年營(yíng)業(yè)收入為10.33億元,凈利潤1.3億元。
資料顯示,仙果廣告從事移動(dòng)廣告平臺服務(wù)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)手機游戲業(yè)務(wù)。2015年11月掛牌新三板,目前屬于創(chuàng )新層公司,采用做市轉讓方式。
2017年上半年公司營(yíng)業(yè)收入為6312萬(wàn)元,同比增長(cháng)39%,凈利潤1168萬(wàn)元,同比下降9%。
仙果廣告稱(chēng),上半年營(yíng)收增長(cháng)得益于公司在大力發(fā)展app、游戲及電商等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)廣告主的程序化廣告投放業(yè)務(wù)基礎上,同時(shí)積極拓展全國及地方性品牌廣告客戶(hù)。品牌廣告主收入規模持續擴大,且呈現快速增長(cháng)趨勢。
2017年上半年仙果廣告扣非凈利潤1083萬(wàn)元,同比減少11%。公司解釋?zhuān)陆档脑蚴枪灸甓葢鹇詫?shí)施,品牌廣告主的程序化投放業(yè)務(wù)比重加大,上半年收入環(huán)比增幅達近40%。但由于利潤率較低低,短期內對利潤有所影響。公司表示,該影響并不大,預計隨著(zhù)下半年收入進(jìn)一步提高,全年利潤相對上年仍會(huì )保持較大增幅。
同日,新三板公司儲翰科技(831964)也披露了上市公司旭光股份(600353)擬收購其股權事項進(jìn)展,根據公告,旭光股份擬增加對新三板公司儲翰科技的控股比例。
儲翰科技公告,公司股東王勇、王雅濤、冀明已經(jīng)于9月7日先行與旭光股份就旭光股份擬發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)該等股東所持公司股權事宜簽訂了《發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)框架協(xié)議》。
根據相關(guān)評估預估值,儲翰科技全部股份預估價(jià)值為6.47億元,每股交易價(jià)格為6.28元,具體交易價(jià)格以各方正式簽署并生效的交易協(xié)議中約定的價(jià)格為準。
具體內容包括,旭光股份擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現金的方式向股東王勇、王雅濤、冀明購買(mǎi)其合計持有公司的股份,其中現金支付部分不低于交易對價(jià)的20%,余下部分的交易對價(jià)以旭光股份發(fā)行股份支付。若旭光股份擬發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)事項過(guò)程中,旭光股份與儲翰科技其他股東就公司股權達成交易意向,旭光股份將按照上述同樣的價(jià)格與儲翰科技其他股東進(jìn)行交易。
儲翰科技稱(chēng),目前,為了充分維護中小投資者的利益,公司的主要股東正在和其他中小股東以及旭光股份積極商談,將確保公司中小股東能夠有權利按照與公司主要股東相同的條件處理其持有的股份。公司稱(chēng),截止目前,仍有少數股東因無(wú)法取得其有效聯(lián)系方式而未能與其溝通。
根據儲翰科技2017年半年報,旭光股份持有公司3353萬(wàn)股,占比32.55%,為儲翰科技的實(shí)際控制人。儲翰科技從事光電器件研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。2017年上半年公司營(yíng)業(yè)收入2.85億元,凈利潤1578萬(wàn)元。
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