挖貝網(wǎng)訊12月8日消息，昨日新三板公司科立森（832335）披露掛牌以來(lái)的第一次股票發(fā)行方案，計劃以588元/股的價(jià)格增發(fā)5.1萬(wàn)股，募資不超過(guò)3000萬(wàn)元。

558元“天價(jià)”募資 成今年新三板最高定增價(jià)

挖貝新三板研究院數據顯示，此次科立森計劃以558元/股的價(jià)格向鵬華資產(chǎn)管理（深圳）有限公司、長(cháng)治市東輝投資咨詢(xún)有限公司合計增發(fā)不超過(guò)5.1萬(wàn)股，募集資金不超過(guò)3000萬(wàn)元。

其中，鵬華資產(chǎn)管理（深圳）有限公司計劃以2000萬(wàn)元的價(jià)格認購其中的3.4萬(wàn)股，長(cháng)治市東輝投資咨詢(xún)有限公司計劃以1000萬(wàn)元認購其中的1.7萬(wàn)股。

值得注意的是，新三板有史以來(lái)最高的定增價(jià)格是九鼎集團（430719）在2014年以610元/股的價(jià)格實(shí)施增發(fā)。在2016年3元贏(yíng)鼎教育又宣布計劃以每股人民幣315.36-438元的增發(fā)價(jià)格募資。

而此次科立森的588元/股的定向增發(fā)，儼然成為2016年新三板的最高擬增發(fā)價(jià)格。如果科立森的增發(fā)成功實(shí)施，那公司或將成為繼九鼎之后的又一次天價(jià)增發(fā)。

兩年半賺146萬(wàn) 募資中卻不涉及對賭

與如此高的增發(fā)價(jià)格相反的是，科立森2016年上半年僅賺34.6萬(wàn)元，每股收益0.07元。同時(shí)，此次高價(jià)定增中，并未涉及任何對賭條款。

挖貝新三板研究院數據顯示，科立森2016年上半年、2015年、2014年的營(yíng)業(yè)收入分別為330萬(wàn)元、589.9萬(wàn)元、587.7萬(wàn)元；凈利潤分別為34萬(wàn)元、20萬(wàn)元、92萬(wàn)元。

科立森2016年上半年收入情況（挖貝網(wǎng)wabei.cn配圖）

仔細一算，科立森兩年半的時(shí)間里賺的錢(qián)僅為146萬(wàn)元。同時(shí)，科立森截止2016年6月30日的凈資產(chǎn)僅為690.9萬(wàn)元，每股凈資產(chǎn)為1.38元。

值得注意的是，以如此高的價(jià)格定增，科立森卻未與投資方簽署任何對賭協(xié)議、回購條款等保留條款與前置條件。鵬華資產(chǎn)管理（深圳）有限公司、長(cháng)治市東輝投資咨詢(xún)有限公司也沒(méi)有和科立森的實(shí)際控制人或其他股東之間簽訂任何對賭條款、回購條款。

科立森稱(chēng)，本次股票發(fā)行目的為引入戰略投資者，將提升公司的資本規模，進(jìn)一步增強公司的資金實(shí)力。募集資金將主要將用于公司新產(chǎn)品的研發(fā)、補充公司營(yíng)運資金，促進(jìn)公司實(shí)現規模擴張和業(yè)務(wù)開(kāi)展，提升盈利能力和利潤水平。

掌握前沿技術(shù) 6個(gè)創(chuàng )始人5個(gè)是博士

挖貝新三板研究院資料顯示，科立森是一家主要從事體外診斷產(chǎn)品和生物化學(xué)原料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的公司，主要有體外生化診斷試劑、HCY試劑原料藥、生化儀等產(chǎn)品。

對于如此高價(jià)的定增，科立森在股票發(fā)行方案中給出一定解釋稱(chēng)，公司最新研發(fā)的便攜式毛細管電泳熒光免疫檢測系統的檢測精度能達到皮克級（10-12g），超過(guò)了目前大部分大型醫學(xué)臨床檢測設備的檢測精度，且無(wú)需進(jìn)行單獨的定標和質(zhì)控試驗，操作非常簡(jiǎn)易。

此外，新檢測系統還具有檢測速度快，采血量小，人均檢測成本低的特點(diǎn)，與現存各種大型檢測系統及便攜式檢測設備相比，顛覆了傳統醫學(xué)體外診斷方式，具有全方位的競爭優(yōu)勢。針對該系列檢測產(chǎn)品公司已經(jīng)申報了國內和國際專(zhuān)利，目前均已受理。

據挖貝網(wǎng)了解，科立森截止2015年底已經(jīng)注冊獲得25項日外生化診斷試劑產(chǎn)品，有一項同型半胱氨酸診斷試劑原料酶（HCY試劑原料酶）獲得了國家發(fā)明專(zhuān)利，成為業(yè)內其他公司不具備的壟斷性技術(shù)。

同時(shí)，公司的6為創(chuàng )始人股東中有5位擁有博士學(xué)位。其中4位博士分別畢業(yè)于中國協(xié)和醫科大學(xué)、清華大學(xué)、中國藥科大學(xué)、中山大學(xué)，擁有在生物醫藥行業(yè)中的不同細分領(lǐng)域的科研和從業(yè)經(jīng)歷。