新三板出現首例優(yōu)先股發(fā)行。昨晚，新三板公司鑫莊農貸在股轉系統官網(wǎng)上發(fā)布《非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股預案》。公告顯示，鑫莊農貸采取非公開(kāi)發(fā)行的方式，本次擬發(fā)行的優(yōu)先股數量不超過(guò)220萬(wàn)股，每股票面金額為人民幣100元，以票面金額平價(jià)發(fā)行，計劃融資規模不超過(guò)2.2億元人民幣，發(fā)行對象為符合《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》規定的合格投資者。據了解，由于鑫貸農莊股東人數超過(guò)200人，優(yōu)先股發(fā)行的必須得到證監會(huì )的審核批準，按照目前的流程進(jìn)度，預計最早將于明年年初通過(guò)該審核。

據上海證券報11月3日報道，11月2日晚間，新三板公司鑫莊農貸在股轉系統官網(wǎng)上發(fā)布《非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股預案》，新三板出現首例優(yōu)先股發(fā)行。

公告顯示，鑫莊農貸采取非公開(kāi)發(fā)行的方式，本次擬發(fā)行的優(yōu)先股數量不超過(guò)220萬(wàn)股，每股票面金額為人民幣100元，以票面金額平價(jià)發(fā)行，計劃融資規模不超過(guò)2.2億元人民幣，發(fā)行對象為符合《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》規定的合格投資者。本次優(yōu)先股所募集資金將在扣除發(fā)行費用后，全部用于補充其他一級資本，提高公司資本充足率。同時(shí)，公告強調，本次非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股預案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì )第十七次會(huì )議審議通過(guò)，但尚需公司股東大會(huì )審議通過(guò)，并報中國證券監督管理委員會(huì )核準。

作為新三板小貸行業(yè)的龍頭公司，鑫莊農貸于2014年7月掛牌，并于今年5月初將轉讓方式由協(xié)議轉為做市。在公司中長(cháng)期發(fā)展戰略中，金融創(chuàng )新、跨界并購和發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融是三大方向。

隨著(zhù)金融市場(chǎng)化改革進(jìn)程加快，小貸公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境正在發(fā)生深刻變化，面臨持續的資本壓力。為此，鑫莊農貸正考慮積極實(shí)施金融創(chuàng )新，大力發(fā)展開(kāi)鑫貸、中小企業(yè)私募債等創(chuàng )新業(yè)務(wù)。此外，為鞏固和加強行業(yè)龍頭地位，鑫莊農貸已經(jīng)著(zhù)手開(kāi)展以小額借貸和涉農小微企業(yè)股權融資需求為基礎的互聯(lián)網(wǎng)金融布局。鑫貸農莊正處于發(fā)展創(chuàng )新的關(guān)鍵時(shí)期，各項業(yè)務(wù)的持續發(fā)展需要增強資本實(shí)力。

對于為何采用發(fā)行優(yōu)先股而非定增的方式融資，記者采訪(fǎng)了鑫貸農莊的副總經(jīng)理王建榮。王建榮解釋道：“目前新三板交投清單，市場(chǎng)走低，很多企業(yè)定增發(fā)不出去，目前鑫貸農莊的股價(jià)只有1.5元，已經(jīng)接近凈資產(chǎn)，作為企業(yè)也不愿意發(fā)定增。”

王建榮認為，優(yōu)先股對于鑫貸農莊而言是一種“可進(jìn)可退”的選擇：“鑫貸農莊屬于類(lèi)金融企業(yè)，與高科技企業(yè)爆發(fā)式的利潤增長(cháng)模式不同的是，我們每年只能拿到相對固定的收益。采用發(fā)行優(yōu)先股的方式，既可以不稀釋原有股東股權，又可以讓優(yōu)先股股東拿到固定收益，公司也可以到期贖回這些股份。在主板上發(fā)行優(yōu)先股的企業(yè)絕大部分是銀行類(lèi)企業(yè)，可見(jiàn)，優(yōu)先股特別適合類(lèi)金融企業(yè)。”

據了解，由于鑫貸農莊股東人數超過(guò)200人，優(yōu)先股發(fā)行的必須得到證監會(huì )的審核批準，按照目前的流程進(jìn)度，預計最早將于明年年初通過(guò)該審核。