據《紐約時(shí)報》報道,愛(ài)爾蘭電子教育服務(wù)提供商SkillSoft于本周五宣布,該公司已經(jīng)與一個(gè)投資財團達成協(xié)議,將以11億美元的價(jià)格出售公司控股權,并且全部交易將以現金方式完成。
根據此次交易協(xié)議,由巴菲特旗下的伯克希爾公司、貝恩資本及Partners,Advent International等投資者所組成的財團,將以每份10.80美元的價(jià)格收購S(chǎng)killSoft在美國市場(chǎng)所發(fā)行的美國存托股票(American depositary share)。相比于SkillSoft股票本周四在美國股市的收盤(pán)價(jià)格,伯克希爾等投資者此次出價(jià)存在9.6%的溢價(jià)率。
另一方面,盡管伯克希爾等投資者此次的收購價(jià)格低于SkillSoft近五十二周以來(lái)每股10.99美元的最高價(jià)格,但是相比于該股票近一年以來(lái)的平均價(jià)格,則存在高達26%的溢價(jià)率。
SkillSoft’首席執行官莫蘭(Chuck Moran)在其聲明中表示:“由于買(mǎi)方的報價(jià)存在一定的溢價(jià)并且將全部以現金方式完成,因此我們認為此次交易能夠為公司股東實(shí)現利益,這將為投資者帶來(lái)很高的流動(dòng)性。我們認為,此次交易反映了外界對于SkillSoft領(lǐng)導層及公司歷史的認可,而這也是公司管理團隊經(jīng)過(guò)多年努力才實(shí)現的。”
根據交易協(xié)議,伯克希爾等在完成收購后,將繼續把SkillSoft的總部設在都柏林,與此同時(shí),以莫蘭為首的SkillSoft管理層團隊也不會(huì )進(jìn)行調整。
另一方面,該交易的完成必須能夠得到愛(ài)爾蘭相關(guān)法律的認可。這就意味著(zhù),此次伯克希爾等公司所提出的收購方案必須得到SkillSoft超過(guò)半數股東的批準,而參與投票的股東所持有的SkillSoft股票價(jià)值必須占到該公司總市值的75%以上。
據悉,在此次的交易過(guò)程中,SkillSoft的投資銀行顧問(wèn)是瑞士信貸公司,而其法律顧問(wèn)則是WilmerHale及William Fry兩家事務(wù)所。另一方面,伯克希爾等買(mǎi)方的投資銀行顧問(wèn)是摩根斯坦利及巴克萊銀行等,而其法律顧問(wèn)則是Ropes & Gray及Mason Hayes + Curran等事務(wù)所。
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