上海錦江國際酒店（集團）股份有限公司（02006.HK，簡(jiǎn)稱(chēng)錦江酒店）海外擴張計劃加速。

　　昨晚，錦江酒店宣布，將與美國房地產(chǎn)投資企業(yè)Thayer Lodging Group（簡(jiǎn)稱(chēng)Thayer）旗下投資基金共同設立的合營(yíng)企業(yè)Hotel Acquisition Company, LLC （簡(jiǎn)稱(chēng)HAC），已與Interstate Hotels & Resorts Inc. （紐約交易所股份代碼: IHR） 和Interstate Operating Company, L.P. （統稱(chēng)“州際集團”）達成協(xié)議，以合并美國州際集團，并使其成為HAC的全資擁有企業(yè)。

　　業(yè)內人士稱(chēng)，如收購成功，這將是國內酒店業(yè)最大規模的一次海外并購。

　　交易獲中國相關(guān)部門(mén)批準

　　HAC將以每股2.25美元價(jià)格，收購州際集團全數已發(fā)行并現存的普通股股份，州際集團的所有債務(wù)將被全部承接，其中的部分將被償還。自合并生效時(shí)間起，HAC須支付約7530萬(wàn)美元以持有州際集團的全部權益。交易總價(jià)值約3億700萬(wàn)美元。

　　合并事項完成后，錦江酒店將通過(guò)HAC，間接持有州際集團50%的股權。

　　錦江酒店集團所屬的錦江國際（集團）有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：錦江國際）作為上海市國資委的全資控股企業(yè)，錦江國際控股錦江酒店69.52%股份，后者控股上海錦江國際酒店發(fā)展股份有限公司（600754.SH，簡(jiǎn)稱(chēng)：錦江股份(600754,股吧)）50.32%。

　　據介紹，州際集團為美國最大的獨立酒店管理公司和領(lǐng)先的酒店資產(chǎn)投資者，州際集團于美國37個(gè)州、哥倫比亞特區、俄羅斯等管理232家酒店物業(yè)，客房總數超過(guò)46000間。該公司于其中56項物業(yè)擁有權益，包括六個(gè)全資擁有的資產(chǎn)。

　　而Thayer Lodging Group是美國馬里蘭州安納波利斯市的私人持有酒店業(yè)公司，并擔任酒店業(yè)投資基金發(fā)起人及顧問(wèn)。今年7月6日，錦江酒店宣布，與Thayer的全資子公司在美國特拉華州成立合營(yíng)企業(yè)，對主要在美國及管理人委員會(huì )認可的其他市場(chǎng)營(yíng)運的一家或以上的目標酒店業(yè)公司，進(jìn)行投資、收購、開(kāi)發(fā)及重新定位，雙方向合營(yíng)企業(yè)出資總額不會(huì )超過(guò)1億美元。

　　錦江酒店董事長(cháng)俞敏亮表示，州際集團是一家世界知名的獨立酒店運營(yíng)商，這次收購顯著(zhù)加速了公司國際擴張的能力，為公司進(jìn)入國際市場(chǎng)創(chuàng )造了及時(shí)有利的平臺。

　　錦江酒店董秘康鳴告訴早報記者，目前這一交易還存在不確定性，要待州際集團股東同意及達成或豁免其他慣常交割先決條件，以及獲得相關(guān)反壟斷審核。

　　合并預計將于2010年第一季度完成。而錦江酒店集團方面目前已取得中國政府相關(guān)部門(mén)所需的批準。

　　錦江酒店繼續走“高端”

　　8月29日，錦江股份資產(chǎn)重組方案透露，公司將置出星級酒店相關(guān)業(yè)務(wù)，置入經(jīng)濟型酒店業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)。

　　錦江股份置入的資產(chǎn)包括錦江之星旅館有限公司71.225%股權、上海錦江國際旅館投資有限公司80%股權、上海錦江達華賓館有限公司100%股權。此前，錦江股份持有錦江之星20%股權，因此，交易之后，上市公司將持有錦江之星91.225%股權。錦江之星剩余8.775%股權由管理團隊持有。

　　而置出資產(chǎn)為公司所屬星級酒店業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，其中包括錦江國際新亞大酒店、新城飯店、錦江國際酒店管理公司等11項資產(chǎn)。

　　交易預案顯示，置入及購買(mǎi)資產(chǎn)的預估值合計為27.29億元，上市公司置出資產(chǎn)及公司子公司閔行飯店轉讓股權的預估值合計為30.7億元。在確定轉讓資產(chǎn)價(jià)格之后，置入、置出資產(chǎn)的定價(jià)差額部分，由欠付方以現金方式支付。該重組方案今年10月份已獲上海市國資委批準。

　　業(yè)內人士指出這不僅意味著(zhù)錦江之星旅館有限公司將回歸A股，也意味著(zhù)錦江酒店將著(zhù)力發(fā)展高星級酒店市場(chǎng)。

　　錦江酒店曾表示，與美國Thayer組建合營(yíng)企業(yè)可協(xié)助公司拓展美國市場(chǎng)，從而提供穩定收入來(lái)源。 此次收購擁有50多年酒店管理經(jīng)驗的州際集團，對于錦江酒店集團來(lái)說(shuō)將獲益非淺。