本報記者獨家獲悉,近日新天域資本、中銀國際、北京科橋三家私募股權基金以2.4億元入股國內知名糖果生產(chǎn)商金絲猴,共獲得其20%的股份。這是金絲猴上市前第一輪也是最后一輪融資。
本報從該交易相關(guān)人士處證實(shí)了該交易。
此前不久,霸菱亞洲即以逾一億美元入股新加坡上市公司徐福記,徐福記也是一家經(jīng)營(yíng)地在國內的糖果生產(chǎn)商。
2.4億元注資
據一位知情人士透露,此輪融資的競爭非常激烈,多家機構參與其中,最終以新天域資本為首的三家私募股權機構折桂。
“最近兩天才正式簽完協(xié)議。”上述人士表示。
據了解,金絲猴目前正在籌備上市,去年11月份改組成股份制公司。但金絲猴內部人士稱(chēng),目前并未確定具體的上市地點(diǎn)。
該公司拳頭產(chǎn)品“金絲猴”牌糖果、巧克力、果凍、豆制品、小食品等五大系列200多個(gè)品種,暢銷(xiāo)全國三十個(gè)省、自治區、直轄市的200多個(gè)大中城市和廣大農村,并出口到海外許多國家。
據公司網(wǎng)站介紹,金絲猴集團組建于1996年,系國家級企業(yè)集團。2004年,集團公司總部由河南省沈丘縣遷至上海市南匯區。
2008年11月對原集團公司的子公司上海金絲猴食品有限公司進(jìn)行增資擴股,改制變更為“上海金絲猴食品股份有限公司”,并作為上市主體。
“這為第一輪,也將是上市前最后一輪融資,因為股份已經(jīng)稀釋了很多,不會(huì )再接受新投資機構。”接近交易的人士透露。
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糖果業(yè)受追捧
實(shí)際上,金絲猴被幾家私募股權相中是順理成章的事。經(jīng)濟危機以來(lái),諸如太陽(yáng)能、風(fēng)能均被認為有太多的資本充斥其中,甚至國家也將其列為產(chǎn)能過(guò)剩的行業(yè)之一。
而零售與消費品行業(yè)一直以其抗周期性而著(zhù)稱(chēng),如九鼎投資不久前就以8000萬(wàn)元入股一家海洋食品公司。在二級市場(chǎng)的pipe投資中,IDG投資了香港市場(chǎng)上市的波士登,這些公司都是以零售消費品為主。
而與金絲猴更具可比性的,是10月份霸菱亞洲1.35億美元入股新加坡上市公司徐福記。
徐福記是一家主營(yíng)業(yè)務(wù)為糖果生產(chǎn)的企業(yè),在1978年臺灣徐氏兄弟創(chuàng )立,于1992年又落戶(hù)在大陸東莞,集團一直持續高速增長(cháng),目前一天的糖果產(chǎn)量達到800噸。
根據徐福記截至今年6月份底的報表顯示,集團近五年來(lái)歸屬于股東的凈利潤增長(cháng)平均約百分之三十。
根據中投顧問(wèn)發(fā)布的糖果業(yè)行業(yè)研究報告顯示,近5年,中國糖果巧克力市場(chǎng)保持了8%至12%的年增長(cháng)率,高于全球糖果巧克力年均增長(cháng)速度近6個(gè)百分點(diǎn),已成為中國食品工業(yè)中快速發(fā)展的行業(yè)。
中投顧問(wèn)還認為,中國糖果巧克力仍具有廣闊的發(fā)展空間,是比較有優(yōu)勢的投資行業(yè)。
“目前國內上規模的就那么幾家企業(yè),而知名的‘大白兔’屬于國企,其它的幾個(gè)大品牌又是外資,因此金絲猴是目前相對比較成熟的Pre-ipo項目。”一位接近此次交易的人士對本報記者稱(chēng)。
在去年年初,新天域曾與鼎暉投資約2億美元入股梅花味精,后來(lái)該項目通過(guò)借殼A股上市公司五洲明珠而上市。
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