文/中投顧問(wèn)

　　國內廠(chǎng)商若不在技術(shù)領(lǐng)域尋求突破，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展會(huì )受到國際巨頭的牽制

　　豐富的太陽(yáng)輻射能是重要的能源，是取之不盡、用之不竭的、無(wú)污染、廉價(jià)、人類(lèi)能夠自由利用的能源。中國太陽(yáng)能資源非常豐富，理論儲量達每年17000億噸標準煤。太陽(yáng)能資源開(kāi)發(fā)利用的潛力非常廣闊。

　　中國(僅指大陸地區)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)于20世紀70年代起步，90年代中期進(jìn)入穩步發(fā)展時(shí)期。太陽(yáng)電能池及組件產(chǎn)量逐年穩步增加。經(jīng)過(guò)30多年的努力，已迎來(lái)了快速發(fā)展的新階段。在“光明工程”先導項目和“送電到鄉”工程等國家項目及世界光伏市場(chǎng)的有力拉動(dòng)下，中國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展。

　　制造大國面臨整合壓力

　　到2008年年底，全國光伏系統的累計裝機容量達到140MW，從事光伏組件生產(chǎn)的企業(yè)近400家。而2008年中國的光伏產(chǎn)能首次超過(guò)德國，位居世界第一。2008年全世界太陽(yáng)能電池總產(chǎn)量達6850MW，中國太陽(yáng)能電池總產(chǎn)量達1780MW，占全球總量的26%。其中，國內太陽(yáng)能電池龍頭廠(chǎng)無(wú)錫尚德2008年產(chǎn)量約為500MW，排名全球第三。

　　從企業(yè)發(fā)展看，目前全國涉及太陽(yáng)能的生產(chǎn)企業(yè)已達3000多家，有500多家光伏企業(yè)和研發(fā)單位，其中多晶硅材料企業(yè)近20家，從業(yè)人員超過(guò)10萬(wàn)人。中國已有11家境外上市和12家國內上市光伏企業(yè)。

　　而在光伏設備領(lǐng)域，2008年中國太陽(yáng)能電池設備總銷(xiāo)售額達17.66億元，增長(cháng)迅速。其中，太陽(yáng)能級硅單晶生長(cháng)和加工設備銷(xiāo)售額達12.26億元，占太陽(yáng)能電池設備銷(xiāo)售收入的69.4%；太陽(yáng)能電池芯片制造設備銷(xiāo)售額為5.4億元。

　　目前，中國光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)爆炸式發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規模不斷擴大，已初步形成環(huán)渤海、長(cháng)三角、珠三角、中部地區和西部地區五大板塊?？傮w上看，中國光伏產(chǎn)業(yè)正處在產(chǎn)業(yè)重組和戰略布局階段，目前國內有28個(gè)省市都把光伏產(chǎn)業(yè)作為新的主導產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)結構調整的重點(diǎn)，面臨著(zhù)巨大的產(chǎn)業(yè)整合壓力。

　　解決四大問(wèn)題

　　1、“兩頭在外”的畸形產(chǎn)業(yè)結構

　　2008年中國光伏系統安裝量為40MW，占全球總安裝量的比例僅為0.73%。與系統安裝量極少相對應的是，近年來(lái)中國光伏產(chǎn)品的產(chǎn)量已經(jīng)穩居世界頭把交椅，2008年光伏電池產(chǎn)量達1.78GW，占全球總量的26%。終端市場(chǎng)在外且主要其中在歐洲，已經(jīng)使得中國光伏制造廠(chǎng)商在金融危機中遭遇到了極大地打擊。

　　與終端市場(chǎng)相對應的是，上游的多晶硅產(chǎn)業(yè)的提純核心技術(shù)主要掌握在國外七大廠(chǎng)商手中，包括美國的Hemlock，挪威的REC、美國的MEMC、德國的Wacker、日本的Tokuyama、Mitsubishi Material和Sumitomo Titanium。他們壟斷了全球的多晶硅料供應，獲得了太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)最豐厚的利潤。

　　2、微利下的多晶硅投資狂潮

　　2006年以來(lái)中國多晶硅項目累計投資已達440億元，而且這種趨勢還有愈演愈烈的傾向。國內兩大光伏龍頭企業(yè)天威保變、江西賽維累計8000噸的多晶硅項目正在建設。目前中國在建項目多晶硅項目總數逾20個(gè)，總投資額逾700億。

　　在國內企業(yè)不斷掀起的多晶硅投資熱潮中，2009年國際多晶硅遠期合同加權平均價(jià)格比2008年下跌30%至107美元/公斤，現貨價(jià)格則在2009年5月已跌至60-70美元/公斤。國內的多晶硅成本普遍在每公斤50美元至70美元。這也就意味著(zhù)，國內多晶硅企業(yè)的利潤已經(jīng)相當微薄，甚至出現虧損經(jīng)營(yíng)的狀況。

　　3、原料產(chǎn)地對多晶硅價(jià)格沒(méi)有發(fā)言權

　　長(cháng)期以來(lái)，多晶硅產(chǎn)業(yè)的“弱勢”始終困擾著(zhù)中國光伏產(chǎn)業(yè)，最大的原因就是無(wú)法突破國際大廠(chǎng)的技術(shù)壁壘而導致成本高企。

　　多晶硅上游原料冶金硅80%的主要產(chǎn)地來(lái)自于中國。但中國不但沒(méi)有把優(yōu)勢轉化為勝勢，反而完全受制于國際大廠(chǎng)。根本原因在于沒(méi)有形成類(lèi)似于鐵礦石領(lǐng)域的“三巨頭”那樣的規?；瘍?yōu)勢，而是一些中小企業(yè)各自為戰，且存在惡性競爭。

　　4、政策拉動(dòng)效應有限

　　到目前為止，國內甚至全球光伏產(chǎn)業(yè)都還是明顯的“政策市”階段，從國外光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗來(lái)看，在政府出臺相關(guān)財政補貼或電價(jià)上網(wǎng)政策后，行業(yè)基本都出現了爆發(fā)性的增長(cháng)，比如德國、西班牙等。

　　而中國在2007年以前光伏產(chǎn)業(yè)的政策基本上是空白一片。2007年《可再生能源中長(cháng)期發(fā)展規劃》的出臺作用也是相當有限。

　　進(jìn)入2009年之后，中國政府相繼出臺了“太陽(yáng)能屋頂計劃”、“金太陽(yáng)工程”等政策，但中投顧問(wèn)能源行業(yè)首席研究員姜謙認為，光伏產(chǎn)業(yè)要正常發(fā)展，最重要的還是解決上網(wǎng)電價(jià)的問(wèn)題。也就是說(shuō)，發(fā)出來(lái)的電電網(wǎng)公司有積極性去購買(mǎi)，終端用戶(hù)樂(lè )意去用才是最關(guān)鍵的因素。而中國三部門(mén)此次聯(lián)合頒發(fā)的“金太陽(yáng)工程”，補貼的重點(diǎn)則是集中在安裝，并未解決上網(wǎng)電價(jià)這一實(shí)質(zhì)性問(wèn)題。

　　投資前景廣闊而曲折

　　伴隨著(zhù)太陽(yáng)能投資熱潮在中國的興起，中國的太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為全球矚目的焦點(diǎn)。著(zhù)名投資銀行拉扎德資本預計，2011年前中國太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)規模能達到1-1.5GW。2012年前該行業(yè)規模將達到2GW，2020年前則會(huì )達到20GW。另外，預計中國太陽(yáng)能光伏行業(yè)有望吸引逾100億美元的私人投資，并有助中國未來(lái)三年成為全球主要的太陽(yáng)能設備市場(chǎng)。

　　姜謙認為，雖然到目前為止全球太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的終端市場(chǎng)仍然集中在歐洲，但隨著(zhù)金融危機后各國太陽(yáng)能政策的轉變，中國等新興市場(chǎng)有望取代西班牙、德國成為全球太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的主要增長(cháng)點(diǎn)。

　　2009年6月24日浙江溫州大展國際貿易有限公司“牽手”沙特阿拉伯巴格山集團，巴格山將以資金入股在溫州投資太陽(yáng)能項目，該項目總投資5.3億元。6月22日江蘇響水縣與美國新能源技術(shù)公司簽訂太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)基地項目協(xié)議書(shū)。該項目一年內建成一條生產(chǎn)線(xiàn)，年產(chǎn)1000噸多晶硅，三年內建成7條生產(chǎn)線(xiàn)，年產(chǎn)7000噸多晶硅，總投資約50億元，六年內投資完成光伏產(chǎn)業(yè)基地，將發(fā)展成“多晶硅—硅錠—硅片—光伏電池—組件”完整的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈。6月16日四川甘孜州政府與西班牙維拉米爾集團在西班牙正式簽訂協(xié)議，總投資8.2億歐元的硅產(chǎn)業(yè)合作項目落戶(hù)康定。

　　姜謙指出，短短幾天之內，多家國際企業(yè)紛紛選擇投資光伏產(chǎn)業(yè)，這并非偶然。說(shuō)明在中國政府強有力的政策引導下，中國的光伏產(chǎn)業(yè)不僅讓國內企業(yè)看到了機遇，而且可以毫不夸張地說(shuō)，中國的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)吸引了世界的目光。姜謙同時(shí)認為，以上國際企業(yè)的入主應該只是一個(gè)開(kāi)端，未來(lái)應該會(huì )有更多的海外資本選擇涉足中國太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)。這不管是對國內光伏產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，還是對中國的整個(gè)能源產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，都是一個(gè)巨大的機遇。

　　雖然說(shuō)中國光伏產(chǎn)業(yè)的前景一片廣闊，但是發(fā)展歷程并不會(huì )一帆風(fēng)順。一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，前提必須是涉及產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的相關(guān)行業(yè)同步發(fā)展。而這種發(fā)展已不僅僅是簡(jiǎn)單的產(chǎn)能獲得提升，更重要的是在掌握核心技術(shù)前提下的國際競爭力的提升。如果說(shuō)先前的終端市場(chǎng)集中在海外是國內光伏制造企業(yè)發(fā)展的最大瓶頸的話(huà)，那么后金融危機時(shí)代，內需市場(chǎng)逐步開(kāi)啟的情況下，國內企業(yè)卻將面臨因成本高企而導致產(chǎn)品缺乏競爭力的尷尬。若國內廠(chǎng)商不盡快在技術(shù)領(lǐng)域尋求突破，那么，未來(lái)受影響的將不止單個(gè)企業(yè)的利益，整個(gè)國內光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展或許都會(huì )受到國際巨頭的牽制。