2009年7月，博科資訊股份有限公司物流供應鏈研究中心針對《物流業(yè)調整和振興規劃》頒布后國內物流市場(chǎng)的變化，區域物流、行業(yè)物流的發(fā)展以及新形勢下物流業(yè)的發(fā)展前景等問(wèn)題，在全國范圍內進(jìn)行了調查。共發(fā)放問(wèn)卷10000份，回收8267份問(wèn)卷，其中有效問(wèn)卷6532份，問(wèn)卷有效率為65.32%。

　　在6532份有效問(wèn)卷中，各地政府機構及物流倉儲協(xié)會(huì )占6.49%，為424家;各類(lèi)型企業(yè)占93.51%，為6108家。在接受調查的6108家企業(yè)中，物流專(zhuān)業(yè)服務(wù)企業(yè)有1014家，占有效受訪(fǎng)問(wèn)卷總比的15.52%，生產(chǎn)制造、零售流通類(lèi)企業(yè)有4801家，占總比73.5%，其他類(lèi)型企業(yè)有293家，占總比4.49%。

　　一、市場(chǎng)參與者整體反應積極

　　調查顯示，對于《規劃》的出臺，受訪(fǎng)者整體反應積極，48%的受訪(fǎng)者表示“歡欣鼓舞”，并進(jìn)一步期待細則的頒布;有25%的受訪(fǎng)者選擇了“出乎意料”，這部分主要是部分對物流發(fā)展不太了解的國內中小型企業(yè);同時(shí)有27%的受訪(fǎng)者表示“不解渴”，這中間以物流企業(yè)、政府相關(guān)機構及物流倉儲協(xié)會(huì )居多。

　　博科資訊物流供應鏈研究中心負責人王頤中分析，在其他九大規劃中，國家的政策支持、資金支持的指向非常明確，但是物流業(yè)的規劃就沒(méi)有那么具體國家宏觀(guān)政策后，卻較難更進(jìn)一步針對性地確定具體細則，真正涉及到社會(huì )相關(guān)資源協(xié)調配套的時(shí)候非常困難，很難細分，物流規劃中很多政策只能是方向性的。這是以物流企業(yè)、政府相關(guān)機構及物流倉儲協(xié)會(huì )為代表的受訪(fǎng)者覺(jué)得物流振興規劃“不解渴”的主要原因。

　　二、市場(chǎng)反映喜憂(yōu)參半

　　《規劃》的出臺的確推動(dòng)了國內物流市場(chǎng)的發(fā)展，在金融危機的負面作用下，2009年第二季度的物流需求系數并未如業(yè)界預計的下滑，而是依然與2008年全年物流需求系數持平，保持了3.0的位置，這一點(diǎn)與中國物流市場(chǎng)自然增長(cháng)的趨勢不謀而合。

　　調研結果顯示，在經(jīng)濟下行的拉力和《規劃》出臺的推力的雙重作用下，依然有5%的物流公司業(yè)績(jì)逆勢上揚，同時(shí)也有80%的物流公司無(wú)法響應規劃，其中尤以中小型物流企業(yè)為甚。絕大多數受訪(fǎng)企業(yè)體現出對物流行業(yè)標準和物流供應鏈信息化的強烈期待，認為標準化和信息化是我國現代物流建設事業(yè)首要解決的問(wèn)題;而區域物流和重點(diǎn)行業(yè)物流在2009年第二季度呈現出逐步回暖的趨勢。

　　另一方面，物流外包市場(chǎng)走勢樂(lè )觀(guān)，37%的受訪(fǎng)企業(yè)已經(jīng)將其物流業(yè)務(wù)外包給專(zhuān)業(yè)服務(wù)商，在已經(jīng)外包物流業(yè)務(wù)的企業(yè)中，多達46%的企業(yè)表示將增加其物流外包業(yè)務(wù)。在所有的制造、零售流通企業(yè)中，89%的企業(yè)對其專(zhuān)業(yè)物流服務(wù)商的物流供應鏈信息化系統提出了要求。

　　博科資訊物流供應鏈研究中心預計，在《規劃》的推動(dòng)和物流行業(yè)市場(chǎng)自然發(fā)展的雙重作用下，2009年全國社會(huì )物流總額將達到100萬(wàn)億元，其中，物流供應鏈軟件行業(yè)將伴隨著(zhù)物流的發(fā)展而保持高增長(cháng)的態(tài)勢，在2010年將超過(guò)21億元的市場(chǎng)容量。

　　第一部分 2009年第二季度中國物流市場(chǎng)規模及結構特點(diǎn)

　　一、市場(chǎng)總體發(fā)展規模

　　博科資訊物流供應鏈研究中心分析對比發(fā)現，2009年第一季度的物流需求系數為2.7，低于2006年以來(lái)同期系數;第二季度的物流需求系數回升至3.0，與2008年全年系數持平，高于市場(chǎng)預期。

　　二、企業(yè)物流發(fā)展特點(diǎn)

　　1、37%的企業(yè)已經(jīng)外包物流業(yè)務(wù)

　　日益增多的企業(yè)貨主認為值得把一項或多項物流活動(dòng)外包給專(zhuān)業(yè)的物流服務(wù)公司。在受訪(fǎng)的4801家生產(chǎn)制造、零售流通企業(yè)中，有1777家企業(yè)已經(jīng)將其物流業(yè)務(wù)外包給專(zhuān)業(yè)物流公司，占總比37%。

　　調查數據顯示，食品醫藥業(yè)、電子通訊及家電業(yè)，外包物流占比分別為56.88%和52.71%，相比之下，石油化工、鋼鐵及有色金屬、汽車(chē)及零配件行業(yè)的物流業(yè)務(wù)外包比例稍低，在25%左右徘徊，而零售流通業(yè)企業(yè)外包物流業(yè)務(wù)的比例最低，為20.35%。

　　2、企業(yè)物流外包特點(diǎn)剖析

　　在1777家已經(jīng)將物流業(yè)務(wù)外包的企業(yè)中，995家受訪(fǎng)企業(yè)表示對物流外包商服務(wù)滿(mǎn)意，占比56%，46%的受訪(fǎng)企業(yè)表示將增加其外包業(yè)務(wù)量。受訪(fǎng)企業(yè)將物流外包給專(zhuān)業(yè)服務(wù)商，首先是為了降低物流成本，然后是為了強化核心業(yè)務(wù)，第三是為了改善與提高物流服務(wù)質(zhì)量。超過(guò)40%的受訪(fǎng)企業(yè)對物流服務(wù)商不滿(mǎn)意，不滿(mǎn)意最多的是物流供應商不完善和欠缺的信息化系統，物流在途信息反饋不及時(shí);其次是整個(gè)行業(yè)缺乏標準化的作業(yè)程序，各地區服務(wù)水平參差不齊;無(wú)法提供整體解決方案等等。

　　對于“貴公司外包了哪些物流活動(dòng)”這一問(wèn)題，排在前三位的是運輸、倉儲和信息系統，分別占61%、35%和25%。

　　本次調研了解到，90%的企業(yè)對銷(xiāo)售物流的外包感興趣，僅有20%的企業(yè)愿意嘗試將其生產(chǎn)物流外包，更多的企業(yè)對外包采購物流持保守態(tài)度，不到10%的企業(yè)表示會(huì )將其采購物流業(yè)務(wù)外包給專(zhuān)業(yè)物流服務(wù)商。

　　從另外一個(gè)角度看，數據顯示，89%的企業(yè)要求外包服務(wù)商擁有信息化系統。

　　三、物流企業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

　　本次調查共回收物流企業(yè)有效問(wèn)卷1014份，調查數據顯示，在經(jīng)濟環(huán)境的惡劣形勢下，物流企業(yè)呈現兩極分化的發(fā)展，5%的物流企業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)現了逆勢增長(cháng)，更多的物流企業(yè)或艱難維持經(jīng)營(yíng)、或退出物流市場(chǎng)，其中尤以本土中小型物流企業(yè)為甚。

　　1、物流企業(yè)發(fā)展兩極分化

　　在1014家受訪(fǎng)物流企業(yè)中，近八成企業(yè)表示《規劃》的頒布并未為其業(yè)務(wù)的發(fā)展提供實(shí)質(zhì)性幫助，換句話(huà)說(shuō)，80%的物流企業(yè)無(wú)法積極響應《規劃》。

　　博科資訊供應鏈研究中心將《規劃》對物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求和倡議總結為“四化”，下圖是本次調研的1014家專(zhuān)業(yè)物流企業(yè)對于《規劃》的響應和形勢判斷指數?？梢钥吹?，信息化系統和標準化參數依然是物流企業(yè)最大的訴求。

　　相比之下，仍然有少數物流企業(yè)在下行的經(jīng)濟環(huán)境中實(shí)現了業(yè)績(jì)的增長(cháng)。博科資訊物流供應鏈研究中心分析發(fā)現，對于5%逆勢發(fā)展的物流企業(yè)而言，對服務(wù)對象和區域的準確定位、完善強大的信息化系統、以及對新興物流業(yè)務(wù)的大膽探索是實(shí)現逆勢增長(cháng)的主要原因。

　　2、信息化成共識

　　信息化建設的重要性已經(jīng)成為物流企業(yè)的共識。幾乎所有的受訪(fǎng)企業(yè)都認為，作為物流現代化的重要標志，信息化水平的提高對于提高物流運作效率、管理質(zhì)量和水平具有重要意義，信息化水平不高，已成為制約中國物流行業(yè)發(fā)展的障礙。

　　3、第四方物流企業(yè)蓬勃興起

　　依靠業(yè)內最優(yōu)秀的第三方物流供應商、技術(shù)供應商、管理咨詢(xún)顧問(wèn)和其他增值服務(wù)商，整合社會(huì )資源，為企業(yè)提供獨特的和廣泛的供應鏈解決方案，在此次調研中，第四方物流的興起成為國內物流行業(yè)發(fā)展的一個(gè)亮點(diǎn)。

　　第二部分 2009年第二季度中國區域物流發(fā)展比較

　　中國物流與采購聯(lián)合會(huì )政策研究室主任賀登才表示，對于物流振興規劃的具體細則和實(shí)施，地方的行動(dòng)將快于中央。

　　一、區域物流建設特點(diǎn)

　　《規劃》在主要任務(wù)“優(yōu)化物流業(yè)發(fā)展的區域布局”中強調，要根據市場(chǎng)需求、產(chǎn)業(yè)布局、商品流向、資源環(huán)境、交通條件、區域規劃等因素，重點(diǎn)發(fā)展九大物流區域，建設十大物流通道和一批物流節點(diǎn)城市，優(yōu)化物流業(yè)的區域布局;要打破行政區劃的界限，按照經(jīng)濟區劃和物流業(yè)發(fā)展的客觀(guān)規律，促進(jìn)物流區域發(fā)展。

　　綜合本次調研的6532份有效問(wèn)卷，博科資訊物流供應鏈研究中心發(fā)現華東地區在物流社會(huì )化方面認知度較其他區域最高，為63.25%，這與華東地區在經(jīng)濟方面的領(lǐng)先發(fā)展有大關(guān)系;在專(zhuān)業(yè)化方面，華北的綜合響應指數最高，為57.38%，近年來(lái)，華北各省均重視物流的發(fā)展，制定和出臺了相應的發(fā)展規劃;在信息化方面，依然是華東地區和華南地區發(fā)展最好，綜合響應指數分別為39.42%、37.17%;而在標準化方面，可以看到各區域的綜合相應指數均未超過(guò)10%，相比而言，華東地區綜合指數最高，為10.72%，華東地區物流應用的發(fā)展也推動(dòng)了其標準化建設工程，相繼出臺了《食品冷鏈物流技術(shù)與管理規范》等文件。

　　二、物流園區工程建設特點(diǎn)

　　1、物流園區建設工程增長(cháng)14%

　　2006年和2008年，國家發(fā)改委和中國物流與采購聯(lián)合會(huì )組織做了兩次全國物流園區的調研，2008年，全國物流園區數量是475個(gè)，此次調研報告顯示出，包括長(cháng)三角、珠三角、東南沿海、華北、東北、華中、西北等區域在內的全國各地都在《規劃》的推動(dòng)下積極建設物流園區和物流公共信息平臺，截至2009年6月底，全國已建、在建和規劃中的物流園區已達540多處，相較2008年統計的475處的數量，短短一年時(shí)間內有14%的增長(cháng)量。

　　2、物流園區平均空置率已達60%

　　調研發(fā)現，與當前的“物流園區熱”和“物流中心熱”形成鮮明對比的是，我國物流園區平均空置率已達到60%。

　　一些運行規范、發(fā)展良好的物流園區確實(shí)在土地資源集約化利用和物流規?；?jīng)營(yíng)方面發(fā)揮了積極的作用，成為社會(huì )物流系統的重點(diǎn)結點(diǎn);但是，借建設物流園區之名圈地、以及市場(chǎng)運作不規范的行為在某種程度上也存在著(zhù)，這種行為對物流園區的發(fā)展帶來(lái)了很多負面影響，給政策的指定和扶持帶來(lái)了困擾。

　　三、物流公共信息平臺工程建設特點(diǎn)

　　1、90%的物流公共信息平臺只是信息集散地

　　調研發(fā)現，目前我國90%的物流公共信息平臺還僅僅只是貨主和物流企業(yè)簡(jiǎn)單交換供需信息的集散地，基本上還處于企業(yè)級物流信息平臺孤島階段。而一個(gè)有效集成的物流公共信息平臺，應該能夠為物流服務(wù)提供商、貨主/制造商、交通、銀行及海關(guān)、稅務(wù)等政府相關(guān)部門(mén)提供一個(gè)統一高效的溝通界面，為客戶(hù)提供完整、綜合的供應鏈解決方案。

　　2、“大物流公共信息平臺”是趨勢

　　《規劃》重點(diǎn)提出的物流公共信息平臺是建立在現代軟件工程的概念上，實(shí)施最大限度的軟件和系統資源的重用，啟動(dòng)數據共享工程，把真正與領(lǐng)域業(yè)務(wù)需求有關(guān)的部分提取出來(lái)，把信息基礎設施與公共應用支持開(kāi)發(fā)成平臺。包含信息交換、業(yè)務(wù)查詢(xún)、決策支持等功能的大物流公共信息平臺將是《規劃》提倡的趨勢，浙江省的物流公共信息平臺就是典型代表，其信息化系統與博科資訊聯(lián)手量身打造而成。

　　第三部分 2009年第二季度中國重點(diǎn)行業(yè)物流發(fā)展分析

　　在經(jīng)濟形勢下行的情況下，各行業(yè)的銷(xiāo)售額和物流費用與2008年同期相比均呈現出不一的赤字，調研得出的物流費用率等數據比相關(guān)物流協(xié)會(huì )預期稍顯樂(lè )觀(guān)。在《規劃》的推動(dòng)下，2009年第三季度有望回到去年同期的相同水平。

　　一、鋼鐵物流

　　本次調查鋼鐵行業(yè)企業(yè)有效問(wèn)卷94份，2009年第二季度，鋼鐵行業(yè)調查企業(yè)銷(xiāo)售額與去年同期相比下降7.1%，物流總費用減少9.5%，物流總費用增幅比銷(xiāo)售額低2.7個(gè)百分點(diǎn)。鋼鐵行業(yè)調查企業(yè)平均物流費用率為8.77%，與2008年同期相比下降0.12個(gè)百分點(diǎn)。

　　第二季度鋼鐵行業(yè)物流有關(guān)指標匯總情況 (單位：%，千元/噸)

　　指標20082009±%

　　物流費用率2.89 2.77-0.12

　　運輸費用占物流費用比例68.44 54.92-2.14

　　倉儲費用占物流費用比例22.14 19.13-0.35

　　管理費用占物流費用比例5.18 5.540.73

　　配送費用占物流費用比例4.923.61-0.59

　　流通加工費用占物流費用比例7.824.29-2.64

　　二、石油、化工物流

　　本次調查石油、化工行業(yè)企業(yè)有效問(wèn)卷73份，2009年第二季度，石油行業(yè)調查企業(yè)銷(xiāo)售額比上年同期降低10.44%，物流總費用降低5.92%，物流總費用增幅比銷(xiāo)售額低7.6個(gè)百分點(diǎn)。2008年同期物流費用率為6.69%，比2005降低0.73個(gè)百分點(diǎn)。

　　石油加工、煉焦及核燃料加工行業(yè)物流有關(guān)指標匯總情況 (單位：%，千元/噸)

　　指標20082009±%

　　物流費用率7.586.69-0.73

　　運輸費用占物流費用比例68.3768.1-0.24

　　倉儲費用占物流費用比例8.217.63-1.18

　　管理費用占物流費用比例11.389.62-1.09

　　包裝費用占物流費用比例5.313.43-1.12

　　三、醫藥物流

　　本次調查醫藥行業(yè)企業(yè)有效問(wèn)卷105份，2009年第二季度年醫藥行業(yè)銷(xiāo)售額降低1.29%，貨運量降低8.04.2%。與其他行業(yè)不同的是，醫藥行業(yè)物流費用在經(jīng)濟下行的形勢下依然保持了一定程度的增長(cháng)。

　　醫藥制造行業(yè)物流有關(guān)指標匯總情況 (單位：%，千元/噸)

　　指標20082009±%

　　物流費用率8.92 9.14 1.73

　　運輸費用占物流費用比例59.70 61.05 2.13

　　倉儲費用占物流費用比例4.23 2.54 -3.69

　　管理費用占物流費用比例29.93 28.69 -1.26

　　包裝費用占物流費用比例8.11 7.39-0.91

　　目前我國醫藥商業(yè)的費用率高達12%以上，利潤率卻不到1%;而國外醫藥商業(yè)一般費用率在3%左右，利潤率卻在1.5%以上。相比之下，我國醫藥企業(yè)的物流費用是很高的。

　　在國家相關(guān)政策的引導和《規劃》的推動(dòng)下，國內主要的醫藥商業(yè)公司也開(kāi)始了醫藥物流平臺的建設，博科資訊成功客戶(hù)全洲藥業(yè)的醫藥公共信息平臺運作良好。

　　四、零售物流

　　雖然從2008年開(kāi)始爆發(fā)的經(jīng)濟下行危機對國內物流行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)不可避免的影響，影響下的國內物流市場(chǎng)依然呈現兩派景象，一方面是眾多中小物流企業(yè)存亡未定，企業(yè)的物流需求收到重創(chuàng )，另一方面依然有物流企業(yè)業(yè)績(jì)和企業(yè)物流外包業(yè)務(wù)的增長(cháng)，同時(shí)，“物流業(yè)務(wù)社會(huì )化、業(yè)務(wù)運作專(zhuān)業(yè)化、操作技術(shù)信息化、行業(yè)參數標準化”成為《規劃》指導下整個(gè)物流行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展方向。

　　博科資訊物流供應鏈研究中心預計，在《規劃》的推動(dòng)和物流行業(yè)市場(chǎng)自然發(fā)展的雙重作用下，2009年全國社會(huì )物流總額將達到100萬(wàn)億元，其中，物流供應鏈軟件行業(yè)將伴隨著(zhù)物流的發(fā)展而保持高增長(cháng)的態(tài)勢，在2010年將超過(guò)21億元的市場(chǎng)容量。

　　第五部分 物流行業(yè)前景趨勢預測

　　本次調查綜合零售行業(yè)企業(yè)有效問(wèn)卷381份，2009年第二季度綜合零售行業(yè)調查企業(yè)銷(xiāo)售額與去年同期相比，降低10.73%，貨運量降低10.21%，物流費用降低11.65%，物流費用率為10.03%，比上年同期降低7.19個(gè)百分點(diǎn)。

　　綜合零售行業(yè)物流有關(guān)指標匯總情況 (單位：%，千元/噸)

　　指標20082009±%

　　物流費用率15.0110.03-7.19

　　運輸費用占物流費用比例58.03 52.62 -5.49

　　倉儲費用占物流費用比例1.572.18 2.16

　　管理費用占物流費用比例32.02 30.21 -1.97

　　配送費用占物流費用比例3.38 2.89 -0.49

　　歷史調查數據顯示，我國零售業(yè)中只有13%依靠第三方物流，其中還以傳統的倉儲、運輸業(yè)務(wù)居多，而在日本這一比例高達30%。從商業(yè)發(fā)展眼光來(lái)看，物流外包合作是的發(fā)展趨勢?！兑巹潯分?，物流外包就是重點(diǎn)之一，因此專(zhuān)業(yè)化程度越來(lái)越高將會(huì )是推動(dòng)零售物流合作發(fā)展的關(guān)鍵。