友邦保險(AIA)香港上市邁出實(shí)質(zhì)行動(dòng)。

　　6月18日英國《金融時(shí)報》披露，AIA于前一日結束了承銷(xiāo)商遴選工作，最后選定了摩根士丹利(Morgan Stanley)和德意志銀行(Deutsche Bank)擔任其亞洲壽險業(yè)務(wù)首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)的全球協(xié)調人，此次IPO計劃募資逾50億美元。知情人士透露，AIA最快將于明年年初登陸香港市場(chǎng)。

　　AIA上市，預計將成為過(guò)去兩年來(lái)全球規模最大的IPO之一，一個(gè)月前，5月18日，AIG宣布，將尋找AIA在亞洲市場(chǎng)上市的機會(huì )。此前市場(chǎng)預計，AIA融資額在50億-100億美元。

　　知情人士還透露，預計一家中國承銷(xiāo)商會(huì )協(xié)助兩家國際大行，擔任級別較低的顧問(wèn)角色。在支付給顧問(wèn)機構的數億美元傭金中，德銀與大摩將分走利潤最豐厚的部分。

　　“同時(shí)選擇歐洲與美資投行，完全可覆蓋所有潛在投資者的全球需求。”一家投資銀行高管向記者透露，遴選考量的標準主要包括資產(chǎn)負債表是否強勁、分銷(xiāo)能力如何。AIG通過(guò)新聞稿對外宣稱(chēng)，該公司將加快AIA定位為一家獨立實(shí)體的步伐，AIA集團將因此而脫離AIG的董事會(huì )和管理團隊。

　　AIG董事長(cháng)兼首席執行官愛(ài)德華李迪(EdwardLiddy)表示，他們繼續通過(guò)強有力的、精心設計和執行有序的進(jìn)程考慮所有戰略選擇。AIG認為AIA的公開(kāi)上市將會(huì )給所有利益方帶來(lái)最大利益，其中包括美國納稅人、投保人、員工和分銷(xiāo)合作伙伴。

　　鑒于A(yíng)IA所肩負的特殊使命，其上市融資額度敲定歷經(jīng)波折。據相關(guān)投行人士透露，5月中旬，基于美股強力反彈，AIA曾高價(jià)標為70億美金融資總額。然而隨著(zhù)全球市場(chǎng)變化，AIG逐漸向務(wù)實(shí)轉變，在一輪輪承銷(xiāo)商篩選過(guò)程中逐漸縮水，最低至50億美金。

　　盡管勝出，兩大承銷(xiāo)商仍不輕松。最顯著(zhù)的難處在于，AIG早已嘗試過(guò)售出一部分業(yè)務(wù)，卻沒(méi)有成功。今年2月，AIA嘗試出售標價(jià)達200億美元的資產(chǎn)。包括英國保誠集團(Prudential)和加拿大Manulife在內的買(mǎi)家都未能企及這個(gè)價(jià)格，最后流標。

　　AIG接受了美國政府約1800億美元援助，希望能籌集足夠的現金盡早擺脫危機困擾。出售AIA是其重要籌資手段，但機構不能出高價(jià)，承銷(xiāo)商期望公眾能認知AIA的價(jià)值。AIA在亞洲地區聲名顯赫，業(yè)務(wù)本身也未出現太大問(wèn)題，但要成功上市，也面臨挑戰。AIA亞洲最重要的市場(chǎng)——中國，其業(yè)務(wù)連續幾個(gè)季度負增長(cháng)，并面臨前所未有的挑戰。

　　“但AIA在國內，特別是香港地區的影響力和品牌號召力，還是很打動(dòng)投資者的。”參與承銷(xiāo)商競標的花旗投行相關(guān)人士向記者表示。其官方資料顯示，AIA是亞洲最大的人壽保險機構之一，擁有2000多萬(wàn)客戶(hù)、25萬(wàn)位代理人、超過(guò)600億美元的資產(chǎn)以及分布廣泛的分銷(xiāo)合作伙伴網(wǎng)絡(luò )。