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貝特瑞上半年負極產(chǎn)銷(xiāo)兩旺 強勁增長(cháng)韌性獲市場(chǎng)認可

2025/9/1 17:59:30      挖貝網(wǎng)

2025年8月28日貝特瑞發(fā)布半年報后，光大證券、東吳證券、民生證券3家機構迅速出具點(diǎn)評研報。三家機構均認可公司上半年負極業(yè)務(wù)的高增長(cháng)韌性與固態(tài)電池材料的技術(shù)突破，堅定對公司長(cháng)期發(fā)展的信心。

從半年報核心財務(wù)數據來(lái)看，貝特瑞上半年經(jīng)營(yíng)表現穩健，二季度更是展現出強大的經(jīng)營(yíng)韌性。2025年上半年，公司營(yíng)業(yè)收入78.38億元，同比增長(cháng)11.36%，歸母凈利潤4.79億元，二季度營(yíng)收、歸母凈利潤分別環(huán)比增長(cháng)31.09%、71.19%。

貝特瑞上半年負極業(yè)務(wù)呈現產(chǎn)銷(xiāo)兩旺的態(tài)勢，對此，東吳證券表示持續看好公司的盈利能力。對于業(yè)績(jì)增長(cháng)的預期，其分析指出，預計25Q2公司負極材料出貨量將突破15萬(wàn)噸，環(huán)比增幅約40%，下游需求在二季度已出現明顯放量。

目前，印尼一期8萬(wàn)噸上半年如期釋放，現有產(chǎn)能滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)，印尼二期8萬(wàn)噸爬坡中、摩洛哥6萬(wàn)噸規劃中?；谪摌O業(yè)務(wù)的良好發(fā)展態(tài)勢，東吳證券進(jìn)一步預測，公司2025年全年負極出貨量有望達到55萬(wàn)噸，同比增長(cháng)30%。未來(lái)海外產(chǎn)能規模的持續擴大，將進(jìn)一步鞏固公司在負極業(yè)務(wù)領(lǐng)域的行業(yè)地位。

盈利能力層面，東吳證券測算數據同樣表達樂(lè )觀(guān)預期。25Q2公司負極單噸凈利升至0.18萬(wàn)元/噸，較一季度明顯改善，而印尼基地的盈利彈性更為突出，單噸盈利水平高于國內產(chǎn)能。同時(shí)，光大證券提及公司負極價(jià)格低位企穩，將進(jìn)一步增厚公司整體盈利空間，為業(yè)績(jì)增長(cháng)提供堅實(shí)支撐。

此外，貝特瑞在新技術(shù)、新材料領(lǐng)域的前瞻布局，也成為機構認可其長(cháng)期價(jià)值的重要原因。民生證券與光大證券在研報中均重點(diǎn)提及公司在固態(tài)電池材料領(lǐng)域的突破。

在全固態(tài)電池材料方面，公司開(kāi)發(fā)了行業(yè)內首款匹配全固態(tài)電池的鋰碳復合負極材料，具備低體積膨脹、長(cháng)循環(huán)壽命等優(yōu)勢，硫化物固態(tài)電解質(zhì)產(chǎn)品粒度已達500nm以下，能滿(mǎn)足客戶(hù)應用需求；在半固態(tài)電池材料領(lǐng)域，氧化物電解質(zhì)產(chǎn)品獲得百?lài)嵓売唵?，匹配電芯裝機量超過(guò)1GWh，實(shí)現固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化又一里程碑；此外，公司新開(kāi)發(fā)的CVD硅碳用多孔碳也正式進(jìn)入中試階段，為公司的長(cháng)期成長(cháng)注入充足動(dòng)力。