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行業(yè)“地震”！全球第一大SIC生產(chǎn)商擬申請破產(chǎn) 天岳先進(jìn)、天科合達或成最終贏(yíng)家

2025/5/22 21:31:03      芯辰大海 周路遙

一旦Wolfspeed申請破產(chǎn)，全球SIC襯底供應格局或將就此改寫(xiě)，中國企業(yè)天岳先進(jìn)（688234.SH）、天科合達或將主導整個(gè)SIC行業(yè)！

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據華爾街日報報道，由于難以解決巨額債務(wù)問(wèn)題，美國SIC生產(chǎn)商Wolfspeed準備在數周內申請破產(chǎn)。具體來(lái)說(shuō)，截至2025年3月底，Wolfspeed雖然擁有約13.3億美元的現金儲備，但其總債務(wù)已達34.7億美元。

而且，Wolfspeed面臨的問(wèn)題不僅是財務(wù)上的，還有經(jīng)營(yíng)層面的問(wèn)題。據悉，Wolfspeed預計公司2026年收入為8.5億美元，遠低于分析師預期的9.587億美元。并且在過(guò)去一年，Wolfspeed呈現出動(dòng)蕩不安的態(tài)勢，公司解雇了CEO、關(guān)閉了一家工廠(chǎng)，并裁員20%……

華爾街日報表示，面對如此巨額的債務(wù)，Wolfspeed拒絕了債權人多次庭外重組債務(wù)的嘗試后，正在尋求預先制定的第11章破產(chǎn)計劃。Wolfspeed首席財務(wù)官Neill Reynolds強調，公司可能需尋求法院介入進(jìn)行債務(wù)重整，其本人也將于近期離職。

行業(yè)“地震” 全球SIC襯底供應格局或將就此改寫(xiě)

實(shí)際上，從行業(yè)的角度來(lái)看，Wolfspeed的破產(chǎn)不僅僅只是一家公司的破產(chǎn)，也是一次行業(yè)“地震”。

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近期，TrendForce集邦咨詢(xún)發(fā)布了2024年全球碳化硅襯底市場(chǎng)報告。其中，Wolfspeed以33.7%的市場(chǎng)份額位列全球第一。緊隨其后的是中國企業(yè)TankeBlue（天科合達）和SICC（天岳先進(jìn)），市場(chǎng)份額分別為17.3%和17.1%的。

據了解，作為SIC行業(yè)的領(lǐng)導者，Wolfspeed是全球較早推出商用SiC晶圓的公司（1991年），并于2011年較早推出SiC MOSFET。目前，公司的產(chǎn)品包括SiC功率模塊、分離式MOSFET、分離式二極管、裸芯片MOSFET等，可廣泛應用于電動(dòng)車(chē)、再生能源系統、工業(yè)電源、數據中心等領(lǐng)域。

不過(guò)由于市場(chǎng)需求不振和天科合達和天岳先進(jìn)的擴產(chǎn)，Wolfspeed面臨著(zhù)越來(lái)越大的競爭壓力。

集邦咨詢(xún)數據顯示，受2024年汽車(chē)和工業(yè)需求走弱，SiC襯底出貨量成長(cháng)放緩。與此同時(shí)，市場(chǎng)競爭加劇，產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌，導致2024年全球N-type（導電型）SiC襯底產(chǎn)業(yè)營(yíng)收年減9%，為10.4億美元。

但是，在行業(yè)需求走弱的時(shí)候，天科合達和天岳先進(jìn)卻在進(jìn)行逆周期投資。

比如，在2024年上半年，天岳先進(jìn)上海臨港工廠(chǎng)已經(jīng)實(shí)現年30萬(wàn)片導電型襯底的產(chǎn)能規劃，上海臨港工廠(chǎng)二期8英寸碳化硅襯底擴產(chǎn)計劃正在推進(jìn)中；2024 年 11 月，天岳先進(jìn)又較早推出 12 英寸碳化硅襯底。天科合達方面，2024年11月12日，天科合達在北京順義舉行了公司第三代半導體碳化硅襯底產(chǎn)業(yè)化基地建設二期項目開(kāi)工儀式。

綜上所述，考慮到Wolfspeed、天科合達和天岳先進(jìn)各自的市場(chǎng)份額，以及天科合達和天岳先進(jìn)正在積極擴產(chǎn)的事實(shí)。一旦Wolfspeed破產(chǎn)，全球SIC襯底供應格局或將就此改寫(xiě)，天科合達和天岳先進(jìn)將有可能成為全球前二的SIC襯底供應商，SIC行業(yè)將徹底進(jìn)入中國時(shí)代。