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不敵中芯國際、華虹公司？傳臺積電、英特爾、日月光放緩成熟制程需擴產(chǎn)腳步

2025/3/30 20:00:24      挖貝網(wǎng) 周路遙

或許是因為在成熟制程領(lǐng)域不敵中芯國際、華虹公司，在二者大力擴張成熟制程產(chǎn)能、對2025年需求表達了樂(lè )觀(guān)之時(shí)，市場(chǎng)上卻傳來(lái)了臺積電、英特爾、日月光放緩成熟制程需擴產(chǎn)腳步的聲音。

據日經(jīng)新聞報道，受成熟制程的芯片需求欠佳、以及關(guān)稅政策充滿(mǎn)不確定性影響，臺積電、英特爾、日月光等芯片制造與封裝大廠(chǎng)分別放緩了在日本、馬來(lái)西亞的擴產(chǎn)腳步。

報道稱(chēng)，由于成熟制程芯片的需求平淡，臺積電已經(jīng)決定，位于日本熊本的首座晶圓代工廠(chǎng)直到2026年都不會(huì )安裝16nm和12nm芯片制造設備。一名芯片業(yè)高管表示，“消費性電子、汽車(chē)和工業(yè)應用市場(chǎng)的需求不是很好，復蘇前景看來(lái)尚未轉趨樂(lè )觀(guān)?；谶@些原因，目前不急著(zhù)大幅擴產(chǎn)?！薄芭_積電熊本廠(chǎng)目前的產(chǎn)能利用率遠低于預期?！?/p>

除了臺積電，中國臺灣的另一半導體大廠(chǎng)日月光投控與旗下子公司矽品（SPIL）也放慢了在馬來(lái)西亞的擴張速度，理由是消費性電子產(chǎn)品和汽車(chē)需求低于預期。

另外，消息人士指出，原計劃在馬來(lái)西亞打造旗下最大先進(jìn)封裝廠(chǎng)的英特爾，也因電腦需求疲軟和自身的財務(wù)問(wèn)題，決定推遲建案及相關(guān)設備訂單。該名人士表示，“廠(chǎng)房其實(shí)已完工，但英特爾決定暫緩裝機”。

不過(guò)，與臺積電、英特爾、日月光的表態(tài)形成鮮明對比的是，中芯國際、華虹公司都在近期表達了消費性電子產(chǎn)品和汽車(chē)需求旺盛的信息。

在2024年第四季度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上，中芯國際表示：

目前整體來(lái)看，客戶(hù)產(chǎn)品庫存相對健康。根據與產(chǎn)業(yè)鏈伙伴的廣泛溝通， 大家普遍認為2025年除了人工智能繼續高速成長(cháng)外，市場(chǎng)各應用領(lǐng)域 需求持平或溫和增長(cháng)。近期，我們看到兩個(gè)現象：1、汽車(chē)等產(chǎn)業(yè)向國產(chǎn)鏈轉移切換的進(jìn)程從驗證階段進(jìn)入到了起量階段，部分產(chǎn)品正式量產(chǎn)；2、在國家刺激消費政策紅利的帶動(dòng)下，客戶(hù)補庫存意愿較高，消 費、互聯(lián)、手機等補單、急單較多。所以整體來(lái)說(shuō)，一季度淡季不淡。

中芯國際給出的一季度（2025年）指引為：銷(xiāo)售收入環(huán)比增長(cháng)6%-8%， 毛利率在19%-21%之間。在外部環(huán)境無(wú)重大變化的前提下，公司給出的 2025年指引為：銷(xiāo)售收入增幅高于可比同業(yè)的平均值，資本開(kāi)支與上一年持平。

華虹公司則表示，我們認為終端市場(chǎng)如汽車(chē)及一些新能源領(lǐng)域，庫存修正大體上已經(jīng)完成，公司對終端市場(chǎng)保持謹慎樂(lè )觀(guān)，需求會(huì )回歸正常。這部分的市場(chǎng)雖然存在年度間的波動(dòng)，但仍是一個(gè)非常巨大和增長(cháng)的市場(chǎng)。隨著(zhù)其庫存修正的基本完成，我們也將通過(guò)研發(fā)和技術(shù)平臺的提升，開(kāi)發(fā)功率器件、MCU等平臺的新產(chǎn)品，來(lái)更好的服務(wù)市場(chǎng)。