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全方位布局成效顯現 主流機構持續看好賽輪輪胎長(cháng)期發(fā)展

2024/8/28 11:34:49      挖貝網(wǎng)

A股輪胎龍頭公司賽輪輪胎日前披露的2024年半年度報告引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注，截至8月27日，包括申萬(wàn)宏源、信達證券、長(cháng)江證券、華創(chuàng )證券等19家券商研究所發(fā)布公司半年報點(diǎn)評報告，并表示持續看好。對公司上半年在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)方面取得的高增長(cháng)表示肯定的同時(shí)，又充分認可公司在全球化戰略、科技創(chuàng )新及品牌建設等工作方面取得的成效，持續看好公司長(cháng)期發(fā)展。

面對全球經(jīng)濟增長(cháng)動(dòng)能偏弱及海運費及原材料價(jià)格波動(dòng)的挑戰，賽輪輪胎扎實(shí)推進(jìn)全球化戰略、科技創(chuàng )新和品牌建設等工作，上半年營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤分別為151.54億元和21.51億元，均達到歷史同期最好水平，分別在高基數情況下同比增長(cháng)30.29%和105.77%。這兩個(gè)指標預計在A(yíng)股所有輪胎上市公司中均以明顯優(yōu)勢位居首位。同時(shí)，受液體黃金輪胎的產(chǎn)品種類(lèi)增加及品牌認可度提升、毛利率較高產(chǎn)品增幅擴大等因素的影響，公司上半年銷(xiāo)售毛利率為28.77%,較上年同期增長(cháng)4.79個(gè)百分點(diǎn)，盈利能力進(jìn)一步提升。

公司亮眼的業(yè)績(jì)表現也獲得國內多家主流券商研究所的關(guān)注。根據券商研究報告所給出的盈利預測數據和目標價(jià)，公司2024年歸母凈利潤平均值為42.77億元，股價(jià)目標價(jià)平均值為18.92元。

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數據來(lái)源：Wind

多家機構表示，上半年在海運費及原材料上漲的背景下，公司仍實(shí)現良好的業(yè)績(jì)增長(cháng)，表明賽輪輪胎正逐步淡化原材料帶來(lái)的影響，保證盈利質(zhì)量的持續提升。其中，華創(chuàng )證券表示，今年第二季度公司分別錄得毛利率、銷(xiāo)售凈利率為29.77%和14.43%，高盈利水平延續。公司通過(guò)產(chǎn)地及產(chǎn)品布局的持續調整及優(yōu)化，緩解了原材料上漲對利潤率的周期性影響。

信達證券認為，公司業(yè)績(jì)的增長(cháng)在于上半年公司海外工廠(chǎng)持續貢獻增量，同時(shí)國內工廠(chǎng)產(chǎn)品升級貢獻不可忽視。此外，公司上半年創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展，高端助力品牌，液體黃金輪胎持續推廣，公司品牌力不斷提升。

多家券商機構對公司中長(cháng)期發(fā)展充滿(mǎn)信心。銀河證券認為，公司通過(guò)全球化布局持續推進(jìn)有助于公司中長(cháng)期發(fā)展，一方面，公司可以縮短供貨周期，更高效便捷地服務(wù)現有客戶(hù)，拓展海外市場(chǎng)新客戶(hù);另一方面，可有效降低因地區間貿易摩擦產(chǎn)生的風(fēng)險，利于公司長(cháng)期穩健發(fā)展。國泰君安同樣表示，公司研發(fā)和技術(shù)實(shí)力領(lǐng)先行業(yè)，建立了具有完全自主知識產(chǎn)權的半鋼、全鋼、非公路輪胎三大輪胎制造技術(shù)體系，液體黃金、巨輪、礦卡等產(chǎn)品均在行業(yè)前列，伴隨行業(yè)景氣度提高，公司業(yè)績(jì)有望持續增長(cháng)。公司董家口、柬埔寨、墨西哥、印尼等新擴產(chǎn)項目有序推進(jìn)，伴隨中長(cháng)期產(chǎn)能逐步落地，公司業(yè)績(jì)中樞有望持續上行。